Αντληση 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031

Η ΔΕΗ πραγματοποίησε με επιτυχία την προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2031, με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.

Με την προσφορά αυτή πέτυχε να αντλήσει κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αρχική προτεινόμενη προσφορά, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε ανακοινωθεί την περασμένη Δευτέρα.  Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.  Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Η επιχείρηση στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Η ΔΕΗ έχει πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor’s και Fitch. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Κατέχει το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ στη Ρουμανία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Optima, Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη ΑΕ, AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.