Πετάει από σήμερα για το ομόλογο των € 200 εκατ.

Ανοίγει σήμερα, στις 10 το πρωί, το βιβλίο προσφορών που αφορά τη δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ της Αεροπορίας Αιγαίου (Aegean Airlines), η έγκριση του οποίου υπερέβη κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό. Οι εγγραφές των επενδυτών θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 16.00, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.

Θα εκδοθούν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ/ομολογία. Πρόκειται για επταετή έκδοση. Το ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της δημόσιας προσφοράς (200.000 ομολογίες), ενώ το ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι μία ομολογία (1.000 ευρώ).

Το ενδιαφέρον εμφανίζεται ισχυρότατο, καθώς κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού ήδη έχουν καταστρώσει τα πλάνα συμμετοχής τους και ως φαίνεται η υπερκάλυψη είναι δεδομένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετοχή στο project θα έχει και η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) που πιθανότατα θα συμμετάσχει με 20-30 εκατ. ευρώ στο ομόλογο.

Επίσης, κύκλοι της αγοράς θεωρούν «κλειδωμένη» την επιτυχία της Aegean Airlines, και μάλιστα οι προσφορές αναμένεται να είναι πολλαπλάσιες, ενώ το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 3,60% και 3,80%.

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή, η οποία είναι επίσης σύμβουλος έκδοσης.

Σε σχετική ανακοίνωση της Aegean διευκρινίζεται ότι εάν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές καλύψει την έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση. Ακόμα και αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των 150 εκατ. ευρώ, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών. H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα καθοριστούν εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση ομολογιών με δημόσια προσφορά.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν:

* Ποσοστό 75%, δηλαδή 147,1 εκατ. ευρώ περίπου, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus. Να υπενθυμίσουμε ότι η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση 30 αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας A-320neo, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 12 αεροσκάφη.

* Ποσοστό 14%, δηλαδή 27,5 εκατ. ευρώ, θα πάνε για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το κέντρο αυτό θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας αλλά και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλον τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού το ομίλου της Aegean (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).

* Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 11%, δηλαδή 21,6 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η Aegean βαθμολογείται από την ICAP στην κατηγορία του χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, με την πιστοληπτική διαβάθμιση της εταιρείας να είναι στο «A».