Στις αγορές βγαίνει η ΔΕΗ με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Στις αγορές με ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ και στόχο τα κεφάλαια που θα προσελκύσει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων της και των θυγατρικών της βγαίνει η ΔΕΗ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε χθες ότι προχωρά σε έκδοση και προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2031 και με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Μάλιστα το roadshow της Προσφοράς ξεκίνησε χθες.

Ειδικότερα η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, ενώ η ΒΝΡ PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank ΑΕ, Eurobank ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Optima ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη ΑΕ, ΑΧΙΑ Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ