Εξοδος στις αγορές για άντληση άνω των €300 εκατ.

Με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank ύστερα από εντολή που έδωσε στις Citi, Barclays, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan και Nomura. Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση για την οποία έδωσε χθες εντολή η Τράπεζα, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και της επιτρέπει την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, με χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της Τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα Tier 2, η Τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020. Ενόψει της έκδοσης, η Τράπεζα ξεκίνησε από χθες σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Παρουσίαση νέων στόχων για το 2023 σε επενδυτές
Τους κεντρικούς χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2023 παρουσίασε χθες η διοίκηση του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε διεθνείς επενδυτές. Οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με την παρουσίαση, περιλαμβάνουν άνω των 0,45 ευρώ εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10% και περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (1 ποσοστιαία μονάδα). Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 προβλέπει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Επίσης, η διοίκηση της Πειραιώς ανέφερε ότι θα ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023. Ο Ομιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.