Ποιες κέρδισαν, ποιες έχασαν μερίδιο το 2022

Είναι οι 12 μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών (liners) μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ελέγχουν σχεδόν το 87% του μεταφορικού έργου containers παγκοσμίως. Η πρώτη δωδεκάδα αύξησε και το 2022, στο σύνολο, τον στόλο της στα 22.847.841 teu από 22.013.244 teu το 2021 (+3,79%). Ομως ο ρυθμός αύξησης είναι μικρότερος από την άνοδο του παγκοσμίου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο οίκος αναλύσεων Alphaliner υπολογίζει ότι το 2022 ο παγκόσμιος στόλος πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 4,1% στα 26,40 εκατ. teu.

Ο μικρότερος ρυθμός αύξησης του στόλου των «12» οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ορισμένες από τις εταιρείες καταγράφουν μείωση του στόλου τους. Οπως σημειώνει η Alphaliner, πολλές ναυτιλιακές κατέβαλαν προσπάθεια να επεκτείνουν τους στόλους τους για να επωφεληθούν πλήρως από την ασυνήθιστα ισχυρή αγορά. Η σύγκριση των κορυφαίων 12 αερομεταφορέων από έτος σε έτος ωστόσο παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των «κερδισμένων» και «χαμένων».

Η MSC, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία του πλανήτη, είναι από τις κερδισμένες καθώς μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, με τη μεγάλη ανταγωνίστριά της, τη Maersk της Δανίας, να είναι στην πλευρά των χαμένων μαζί με την κινεζική COSCO, τη Hyundai Merchant Marine (HMM) της Κορέας και τη γιαπωνέζικη Ocean Network Express Holdings, Ltd. (ΟΝΕ).

Η MSC, αφού αύξησε τη χωρητικότητα του στόλου της κατά 411.000 teu (+10,7%) το 2021, συνέχισε την ανάπτυξη του στόλου της και το 2022 προσθέτοντας άλλα 321.500 teu (+7,5%), εκ των οποίων μόνο τα 83.600 teu ήταν νεότευκτα πλοία. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της MSC οφείλεται κυρίως στις συνεχείς αγορές second hand (μεταχειρισμένων) πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Maersk, η δεύτερη στον κόσμο σε μέγεθος ναυτιλιακή εταιρεία και «συνεργάτης» της MSC στη «συμμαχία» 2Μ που έχουν συστήσει, έχασε 61.700 teu χωρητικότητας κατά τη διάρκεια 2022 (-1,4%).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η γαλλική CMA CGM, η οποία έχει μετοχική παρουσία στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, που αύξησε τον στόλο της κατά 225.268 Teu (+7,1%) και διεύρυνε και αυτή την απόσταση από την τέταρτη, την κινεζική COSCO (ο όμιλος ελέγχει και τον ΟΛΠ), η οποία έχασε 62.588 teu (-2,1%).

Ο όμιλος της COSCO είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς ο στόλος των Κινέζων συρρικνώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επισημαίνει η Alphaliner. Υστερα από μία μείωση κατά 3,2% το 2021, ο κινεζικός όμιλος κατέγραψε μια ακόμη πτώση του στόλου κατά 2,1% το 2022. Ωστόσο, η COSCO διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών πλοίων στον κλάδο και αναμένει μεγέθυνση του στόλου της τα επόμενα χρόνια.

Εκτός από την COSCO και τη Maersk, δύο ακόμη εταιρείες, η ONE (-0,8%) και η HMM (-0,4%), καταγράφουν μείωση του στόλους τους, έστω και οριακά.

Η γερμανική Hapag-Lloyd’s καταγράφει ανάπτυξη 1,7% του στόλου της αλλά κάτω από τον μέσο όρο, ενώ η ταϊβανέζικη Wan Hai αύξησε τον στόλο της σύμφωνα με τον μέσο όρο της αγοράς (4,1%). Ο στόλος της επίσης ταϊβανέζικης Yang Ming αυξήθηκε κατά 6,8% καθώς η εταιρεία παρέλαβε πέντε νεότευκτα πλοία 11.860 teu το καθένα.

Ποσοστιαία, η ισραηλινή ZIM κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη κατά 29% και είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος liner με επιπλέον 120.000 teu. Τέλος η Evergreen, με έδρα την Ταϊβάν, παρέλαβε πέρυσι 20 νεότευκτα πλοία, εκ των οποίων επτά megamax στα 24.000 teu το ένα, με αποτέλεσμα να είναι η δεύτερη κερδισμένη του 2022 με +12,5%.

Σε απόλυτα μεγέθη πάντως, η CMA CGM κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη του στόλου, μετά την MSC, με 225.000 teu.

Οι 12 εταιρείες liners εκτός από αύξηση του στόλου αναμένεται να ανακοινώσουν ικανοποιητικά κέρδη και το 2022, έπειτα από μία χρονιά, το 2021, που είδαν τα λειτουργικά τους κέρδη να εκτοξεύονται πάνω από τα 110 δισ. δολ. Το 2022 παραμένει κερδοφόρο για τις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών παρά τη σημαντική πτώση των ναύλων των εμπορευματοκιβωτίων στη spot αγορά, στις κύριες ναυτιλιακές γραμμές από και προς την Κίνα.

Οπως αναφέρει η Alphaliner, οι ναύλοι στη spot αγορά επέστρεψαν στα προ πανδημίας επίπεδα, όμως η ύπαρξη σταθερών συμβολαίων ναύλωσης και η ισχυρή αγορά που εξακολουθεί να υφίσταται στις γραμμές που συνδέουν τις δύο πλευρές του Ατλαντικού βοήθησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να παραμείνουν κερδοφόρες και το 2022.