Ανοίγει η αυλαία για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ

Σήμερα δίδεται το «εναρκτήριο λάκτισμα» της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ που εκδίδει η CPLP Shipping Holdings PLC, με εγγύηση της Capital Product Partners, μέλος του ευρύτερου ομίλου της Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Mαρινάκη. Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 10 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 4 μ.μ.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022 κατά την οποία θα λήξει στις 4 μ.μ. Να σημειωθεί πως το εύρος απόδοσης για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε μεταξύ 4,4% και 4,9%

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει αίτηση κάλυψης για την αγορά ομολογιών, μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 100.000 ομολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς, της ALPHA BANK και της Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. καθώς και μέσω των μελών ΗΒΙΠ 4 και των συμμετεχόντων στο ΣΑΤ που συνεργάζονται με τα μέλη ΗΒΙΠ για την υποβολή των αιτήσεων κάλυψης μέσω της υπηρεσίας ΗΒΙΠ.

Για τη συμμετοχή τους στη δημόσια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Αναδόχων θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του ΣΑΤ.

Διαδικασία κατανομής. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 30.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και
• Ποσοστό έως και 70% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι έως και 70.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών για το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

α) η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, β) η ζήτηση στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, γ) το πλήθος των αιτήσεων κάλυψης που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Νέες επενδύσεις. Η CPLP, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα και μέλος του ευρύτερου Ομίλου Capital Maritime, παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών, συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη ναυτιλία ενισχύοντας τον στόλο της με σύγχρονα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships). Η νέα ομολογιακή έκδοση θα παρέχει στον Ομιλο τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή του στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο του και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά του στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.