Σε υψηλά πενταετίας στα €7,04 δισ. η άντληση κεφαλαίων στο ΧΑ

Ενώ το 2020 οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το χρηματιστήριο της Αθήνας μόλις 1,19 δισ. ευρώ, το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, άντλησαν ήδη 7,04 δισ. ευρώ, που είναι το υψηλότερο της τελευταίας πενταετίας.

Από τις μεγάλες εκδόσεις σημειώνουμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 2,36 δισ. ευρώ της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ. ευρώ, όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Παράλληλα είχαμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 151,85 εκατ. ευρώ της Attica Bank (μετατροπή Warrants), αλλά και τις αυξήσεις κεφαλαίων κατά 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ, κατά 60 εκατ. ευρώ της Αεροπορίας Αιγαίου, κατά 47,5 εκατ. ευρώ της Premia, κατά 10,8 εκατ. ευρώ της ΕΛΓΕΚΑ και κατά 3 εκατ. ευρώ της Τζιρακιάν.

Είχαμε επίσης 3 νέες εισαγωγές, χωρίς διάθεση νέων μετοχών, μία στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ) και δύο στην Εναλλακτική Αγορά (Phoenix Vega Mezz PLC και Real Consulting). Στα εταιρικά ομόλογα ξεχώρισαν 4 νέες εισαγωγές (Motor Oil με 200 εκατ. ευρώ, Προντέα ΑΕΕΑΠ με 300 εκατ. ευρώ, Costamare με 100 εκατ. ευρώ και CPLP Shipping Holding με 150 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί πως σημαντική υπερκάλυψη σημείωσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό της ΔΕΗ που ολοκληρώθηκε χθες, καθώς συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 4 δισ. ευρώ από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, με την επιχείρηση να αναμένεται να αντλήσει 1,35 δισ. ευρώ.

Η τελική τιμή διάθεσης των 150.000.000 μετοχών ορίστηκε στα 9 ευρώ εκάστη, ενώ η ΔΕΗ θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 9,3 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2026. Η εταιρεία μόλις πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε κοντά στον γκρεμό με κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ και σήμερα με χρηματιστηριακή αξία άνω των 2 δισ. ευρώ θεωρείται ότι μπορεί να είναι η επόμενη μετοχή που θα εισαχθεί στη βασική σειρά των δεικτών της MSCI.

ΑΓΟΡΑ. Ενώ πάντως τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνταν σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν προσεκτική στάση αναφορικά με τη νομισματική σύσφιγξη, προσπαθώντας να πείσουν τις αγορές πως περιορισμός των αγορών ομολόγων δεν σημαίνει και άμεση άνοδο των επιτοκίων, με την κεφαλαιοποίηση μάλιστα των μετοχών παγκοσμίως από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020 να έχει διπλασιαστεί, το χρηματιστήριο της Αθήνας έχασε τα αρχικά του κέρδη κλείνοντας με οριακή μεταβολή (+0,06%).

Η συσσώρευση δυνάμεων για μεγάλο διάστημα στα χρηματιστήρια δημιουργεί μια σημαντική βάση στήριξης στο μέλλον, σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί ανοδικά, λένε οι αναλυτές.

Ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων υποστηρίζουν μάλιστα ότι η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ που απελευθερώνει ρευστότητα από το σύστημα, μπορεί αποτελεί «εφαλτήριο» για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ελληνικές μετοχές με ισχυρούς ισολογισμούς και καλές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ η μεγάλη υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών λύνει άλλον έναν γόρδιο δεσμό από αυτούς που ταλαιπωρούσαν την επενδυτική διάθεση, την ώρα που και οι διεθνείς αγορές κινούνται σε ιστορικά υψηλά, με τις ανακοινώσεις της Federal Reserve να μην προκαλούν αναταράξεις.

Η άνοδος της Coca-Cola (+1,95%), αλλά και τα κέρδη άνω του 1% των Τέρνα Ενεργειακή, Aegean, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ στήριξαν χθες την αγορά, απορροφώντας τις πιέσεις των ΟΤΕ (-1,94%), Ελλάκτωρ (-1,3%) και Σαράντη (-1,36%). Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα 55,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,91 εκατ. αφορούσαν πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.