Ανεβαίνει ο πήχης για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο τέλος φτάνει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σελίδα της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Τρίτη 2 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών και αναμένεται να μείνει ανοικτό μέχρι την Πέμπτη 4 του μηνός, ενώ την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου θα γίνει η κατανομή (allocation) των μετοχών. Οι πληροφορίες θέλουν το εύρος τιμών να είναι περίπου στα 8,5 με 9 ευρώ ανά μετοχή.

Σήμερα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, ώστε να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανάψει, εκτός απρόοπτου, το πράσινο φως.

Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα γίνει με βάση την οικονομική τους διαδρομή τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τις επενδυτικές συμπεριφορές τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Δηλαδή θα προτιμηθούν θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι hedge funds ή άλλοι που αποσκοπούν στην πώληση μετοχών με την κατοχύρωση των πρώτων κερδών.

Δεδομένο θεωρείται επίσης, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ότι δεν θα υπάρξει άλλο fund, πέραν του CVC με μερίδιο 10% στο μετοχικό κεφάλαιο. Θα υπάρξουν παίκτες με υψηλά ποσοστά αλλά κάτω από το προαναφερόμενο ποσοστό.

Οι εκτιμήσεις θέλουν να συγκεντρώνεται ποσό της τάξης του 1 με 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία ως γνωστόν με τον τρόπο που έχει αποφασίσει για την περαιτέρω μετοχοποίηση έχει στοχεύσει στη συγκέντρωση 750 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως μεγάλα και επώνυμα funds που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εισηγμένης και να ποντάρουν στο εγχείρημά της. Ηδη ένας εκ των τεράστιων θεσμικών επενδυτών, η CVC, τοποθετήθηκε κατόπιν συμφωνίας με τη ΔΕΗ ως Cornerstone Επενδυτής, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στην ελληνική εταιρεία.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας και θα της επιτρέψει να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 5,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW (γιγαβάτ) εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να φέρουν λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Η εταιρεία θα διερευνήσει επιπρόσθετες ευκαιρίες σε νέες δραστηριότητες, στους τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές αναξιοποίητες προοπτικές στην ελληνική αγορά, όπως στην ηλεκτροκίνηση και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να διερευνήσει την επέκτασή της και σε αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχοντας ως προτεραιότητα την εξαγορά εταιρειών ή χαρτοφυλακίων ΑΠΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το ποσοστό του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα περιορισθεί στο 34% αντί 51% που είναι σήμερα.