Πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου για το ομόλογο της Capital

Ξεκινά τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και λήγει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για τη διάθεση του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings PLC με την εγγύηση της Capital Product Partners, εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ομόλογο της CPLP είναι το δεύτερο ναυτιλιακό ομόλογο στη χώρα μας ύστερα από αυτό της Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και εδραιώνει μια τάση στενότερης σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με τον τόπο της και την εθνική οικονομία. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι κορυφαίοι έλληνες εφοπλιστές στηρίζουν την ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το υπό έκδοση κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ) της CPLP Shipping Holdings είναι ύψους 150.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών και διαιρείται σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ. Τα έσοδα από τη διάθεση του ομολόγου θα διατεθούν για την αγορά τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, στις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης των υπό έκδοση ομολογιών, στις 18 Οκτωβρίου αρχίζει η εγγραφή των επενδυτών, στις 20 Οκτωβρίου λήγει η δημόσια προσφορά και θα υπάρξει ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου στο ΧΑ και στην ιστοσελίδα της εκδότριας. Στις 22 Οκτωβρίου θα υπάρξει δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και θα γίνει και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων. Στις 25 Οκτωβρίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της CPLP Shipping Holdings, oι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank AE και της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ και της αναδόχου Optima Βank, καθώς και μέσω των μελών ΗΒΙΠ και των συμμετεχόντων στο ΣΑΤ που συνεργάζονται με τα μέλη ΗΒΙΠ για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας ΗΒΙΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές ως εξής:

¢ Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 45.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 ομολογιών) θα διατεθούν για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

¢ Ποσοστό έως και 70% των ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 105.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 ομολογιών) θα κατανεμηθούν μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών για το 30% των ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των ιδιωτών επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν ιδιώτες επενδυτές και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.