Θετικά μηνύματα για το ομόλογο

Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την αγορά αναφορικά με την έκβαση της έκδοσης του ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν σημαντική ζήτηση από τους επενδυτές, ενώ εκτιμούν, με βάση και το εύρος της απόδοσης που όρισαν οι κύριοι συντονιστές της έκδοσης (1,9% με 2,3%), πως αναμένεται να υπερκαλυφθεί το ποσό που ζητεί ο ενεργειακός όμιλος.

Αύριο Παρασκευή 19 Μαρτίου κλείνει το βιβλίο προσφορών, οπότε και θα γίνει γνωστή η τιμολόγηση και το ύψος του επιτοκίου.

Οπως έχει ανακοινωθεί, διατίθενται 200.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η Motor Oil, σύμφωνα με το  ενημερωτικό της δελτίο, σκοπεύει να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ. Τα 3,6 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα της έκδοσης και άρα σε περίπτωση πλήρους κάλυψης το καθαρό ποσό που θα μπει στα ταμεία των διυλιστηρίων της Κορίνθου θα ανέλθει στα 196,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το προαναφερόμενο ποσό τα 137 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex). Κεφάλαια ύψους 20 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε ό,τι αφορά το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας στο διυλιστήριο της Motor Oil, η κατασκευή του βρίσκεται σε εξέλιξη και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2022.