Προς συμφωνία για τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 10,8 δισ. ευρώ

Κοντά σε συμφωνία με το αμερικανικό fund Davidson Kempner για το project Galaxy, μέσω του οποίου θα επιταχυνθεί η εξυγίανση του ισολογισμού της, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες η Alpha Bank. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συναλλαγή, την πρώτη μεγάλη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 10,80 δισ. ευρώ και την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού, 80% κατά πάσα πιθανότητα, της εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων Cepal. Μετά το Galaxy, η Alpha Bank θα περιορίσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ελλάδα στο 13% από 29% σήμερα.

Κύκλοι της αγοράς που έχουν εικόνα των σχετικών διεργασιών αναφέρουν πως μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με τις Davidson Kempner και PIMCO που έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές η διοίκηση της Alpha Bank έχει καταλήξει στις αποφάσεις της. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως η επιλογή της τράπεζας θα είναι η αμερικανική Davidson Kempner, πληροφορία που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από την Alpha Bank.

Αναφορικά με το τίμημα της συναλλαγής, το πρακτορείο Reuters ανέφερε σε τηλεγράφημά του πως κινείται στην περιοχή των 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, πηγές με γνώση των δεδομένων δεν αποκλείουν να υπάρξει αναπροσαρμογή του στον τελικό γύρο διαβουλεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της Alpha Bank είναι εντός του Δεκεμβρίου να υπογράψει τη συμφωνία, ώστε να προχωρήσει άμεσα η ολοκλήρωση του deal. Αλλωστε, ενόψει των υπογραφών, έχει ήδη δρομολογήσει τη μεταφορά όλων των σχετικών με τα κόκκινα δάνεια διευθύνσεων στη νέα Cepal, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από το 90% από τους περίπου 600 εργαζομένους της Alpha Bank στις διευθύνσεις καθυστερήσεων λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής έχει ήδη υπογράψει τη νέα του σύμβαση και θα λάβει bonus 10 μισθών με ελάχιστο τα 25.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Davidson Kempner με περισσότερα από 30 δισ. ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση και ισχυρή παρουσία στην Ιταλία έχει εργασίες στην ελληνική αγορά από το 2014, όταν απέκτησε το 50% της Credit Agricole Leasing Hellas. Πρόσφατα, πλειοδότησε στον διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση του χαρτοφυλακίου Nemo, μεικτής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.