Alpha Bank: υπέβαλε αίτηση για το σχέδιο Ηρακλής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία της Alpha Bank για την έγκαιρη ολοκλήρωση της μεγάλης συναλλαγής τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων με την κωδική ονομασία Galaxy. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας έχει κατατεθεί ήδη αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού «Ηρακλής» για το μεγαλύτερο μέρος του Galaxy και συγκεκριμένα για τα retail χαρτοφυλάκια ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Πολύ σύντομα αναμένεται να υποβληθεί και το αίτημα για τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια που απαρτίζουν το Project Galaxy. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για «ψήφο εμπιστοσύνης» στο πρόγραμμα «Ηρακλής», του οποίου η Alpha Βank θα είναι ο σημαντικότερος εταίρος με συνολικές εγγυήσεις που θα υπερβούν τα 3,5 δισ. ευρώ. Πέραν της τήρησης του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η διοίκηση της Τράπεζας για την ολοκλήρωση του Galaxy, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τα σημαντικά οφέλη από την προωθούμενη συναλλαγή, καθώς το κόστος «κλειδώνει» στα χαμηλά, τρέχοντα επίπεδα (μέσο κόστος κάτω από 2%).

Οι διαπραγματεύσεις με τους τέσσερις υποψηφίους (Davidson Kempner, Cerved, Pimco και κοινοπραξία Elliot-Credito Fondiario) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής – που θα οδηγήσει σε μείωση του NPL ratio της Τράπεζας στο 13% και σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια – εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχουν δε όλες οι προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί εντός του έτους και μέσα στους κεφαλαιακούς στόχους που έχουν τεθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank πιστεύει πως ο προτιμητέος επενδυτής θα είναι ισχυρό σχήμα, διαμορφώνοντας αφενός προϋποθέσεις ανάδειξής της Cepal στον κορυφαίο servicer της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, η Alpha Βank εκτιμάται πως θα διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά, με ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κεφαλαίων έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) και παράλληλα θα είναι η Τράπεζα με το χαμηλότερο ποσοστό DTC (αναβαλλόμενου φόρου) επί του συνόλου των εποπτικών κεφαλαίων μεταξύ του ανταγωνισμού.