Πράσινο φως και για δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης οφειλών

Ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ χθες και το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών με το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 300 με 350 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας άναψε το «πράσινο» φως στην εταιρεία PIMCO που έκανε την σχετική προσφορά. Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank. Οπως σημειώνουν πηγές με γνώση της συναλλαγής, «πρόκειται για ακόμη ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η οποία παρέχει σημαντική ρευστότητα στη ΔΕΗ, χωρίς την απαίτηση περαιτέρω εγγυήσεων».

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,8% και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού εταιρειών με πιστοληπτική αξιολόγηση B (7,5%), ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν δίνει πρόσθετες εγγυήσεις. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες συναλλαγές ελληνικών εταιρειών το επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 6,3% με παροχή εσόδων από πολύ σημαντικά assets ως εγγύηση».

Η διαχείριση των οφειλών παραμένει στη ΔΕΗ, με συνεργασία υπεργολάβου.

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι το ποσό που αντλείται δεν εγγράφεται στον δανεισμό της εταιρείας και δεν προσαυξάνει το χρέος.