Ομόλογο για επανεκκίνηση της οικονομίας

Η πρώτη έκδοση ομολόγου μετά το lockdown, και μάλιστα η μεγαλύτερη σε μέγεθος άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για αναπτυξιακούς σκοπούς, έρχεται από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκε από τους συντονιστές αναδόχους στο 2,5% με 3%. Παράγοντες της αγοράς το εκτιμούν ελκυστικό τόσο ως προς το θέμα του κόστους του δανεισμού όσο και ως προς τις αποδόσεις των επενδυτών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχοντας μπροστά της ένα επενδυτικό πρόγραμμα 3,5 δισ. ευρώ, το οποίο φέρνει 20.000 θέσεις εργασίας και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει την οικονομία μετά την ύφεση που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας COVID-19.

Οπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, η έκδοση του ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που ζητούν η ΕΕ και η κυβέρνηση ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην Ελλάδα μαζί με το ΕΣΠΑ αντιστοιχούν περί τα 50 δισ. ευρώ και οι δύο από τους κύριους επενδυτικούς άξονες, οι υποδομές και η καθαρή ενέργεια, υπηρετούνται μέσα από την έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ. Το 80% των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ήτοι 400 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του επταετούς (2020- 2027) επενδυτικού προγράμματος εταιρειών του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν τα μεγάλα έργα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου της Κρήτης, της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 660 MW με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και του καζίνου του Ελληνικού, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στη διεκδίκησή του με την αμερικανική Mohegan.

Το 20% των κεφαλαίων, περί τα 100 εκατ. ευρώ, θα πάει για την ολική αποπληρωμή ομολογιακών και βραχυπρόθεσμων δανείων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχοι είναι η  Optima Bank και η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών και Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Εργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Εργων Περιβάλλοντος. Επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Εχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ. Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.

Για τον σκοπό αυτόν ο όμιλος αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (32,5% στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 100% στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό, 100% στην Κεντρική Οδό, 17% στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), όπου διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα.