Υπερκαλύφθηκε {CR}η έκδοση της Πειραιώς

Την ικανοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2 εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης». Η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των 4 δισ. ευρώ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020.