Αύξηση κεφαλαίου – μαμούθ €650 εκατ. για το Ελληνικό

Σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέχρι του ποσού των 650 εκατ. ευρώ προχωρεί η Lamda Development για να χρηματοδοτήσει την επένδυση του Ελληνικού. Για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως δεν επετεύχθη συμφωνία με τους άλλους δύο εταίρους που συμμετείχαν στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group, δηλαδή την κινέζικη Fosun και την Al Maabar από το Αμπου Ντάμπι και ως εκ τούτου αναλαμβάνει μόνη της το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%.

Οπως αναφέρει η Lamda: «Στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου».

Ο βασικός μέτοχος Consolidated Lamda Holdings, συμφερόντων οικογένειας Λάτση, δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν (περίπου 54%) και να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες.

Το ίδιο και ο δεύτερος βασικός μέτοχος της εταιρείας, η Voxcone (Κοινοπραξία της Olympia Group συμφερόντων του Πάνου Γερμανού και της VNK Capital, της οικογένειας Κάτσου), στηρίζει και θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η Voxcone ελέγχει το 12,83% της Lamda.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, από τη θυγατρική της Lamda με την επωνυμία Hellinikon Global IS.Α. έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 915 εκατομμυρίων ευρώ και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Από τα αντληθησόμενα κεφάλαια:

• Ποσό 467 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω θυγατρικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας των μετοχών. Η πρώτη δόση είναι 300 εκατ. και θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών και η δεύτερη ύψους 167 εκατομμυρίων θα καταβληθεί κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης.
• Ποσό 133 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης.
• Ποσό 40 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης.
• Ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

«ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ». «Για τη Lamda Development η επένδυση του Ελληνικού είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα επενδυτικό εγχείρημα. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τη χώρα, ένα έργο που θα αναδείξει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό. Η επένδυση θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο, κτίρια – τοπόσημα και θα αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα» επισημαίνει η διοίκηση της Lamda.