Αντλησε σε δύο ώρες €500 εκατ., με τις προσφορές να φτάνουν τα €2,5 δισ.

Ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία θεωρείται η χθεσινή έκδοση του νέου ομολόγου του ΟΤΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) είχαν συγκεντρωθεί προσφορές συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ τελικά με το κλείσιμο του βιβλίου οι προσφορές ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ! Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο διάθεσης των ομολογιών διαμορφώνεται σε Μid Swaps συν 125 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει ότι το κουπόνι με το οποίο θα γίνει η έκδοση μπορεί να διαμορφωθεί σε μόλις 1%.

Με το ομόλογο αυτό ο ΟΤΕ θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες δανειακές του υποχρεώσεις, εξασφαλίζοντας καλύτερο επιτόκιο σε σχέση με τώρα. Συγκεκριμένα, πηγές του Οργανισμού ανέφεραν ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλου ομολογιακού δανείου που λήγει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ύψους 349 εκατ. ευρώ, καθώς και τμήματος του ομολογιακού ύψους 693 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2020 και έχει κουπόνι 3,5%.
Η έκδοση από την πλευρά του ΟΤΕ κρίνεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την ίδια την επιχείρηση, αλλά και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο ομόλογο θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International. Σήμερα η πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ είναι «BB+» με θετικό outlook από τη S&P.

Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2019 ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ΟΤΕ ανερχόταν σε 1,731 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,445 δισ. ευρώ ήταν ομόλογα και τα 285,6 εκατ. ευρώ τραπεζικά δάνεια. Στο ίδιο διάστημα, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 1,123,5 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ο καθαρός δανεισμός ήταν 607,5 εκατ. ευρώ.