Ψήφος εμπιστοσύνης {LF}η υπερπροσφορά {LF}για το ομόλογό της

Σήμα για ισχυρή επάνοδο διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία αποτελεί η χθεσινή επιτυχής έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Τράπεζα Πειραιώς, η πρώτη του είδους για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο από το 2008. Η αλήθεια είναι πως μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και την καθαρή επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωπαϊκές κάλπες τον περασμένο μήνα, η διάθεση για ανάληψη ελληνικού ρίσκου έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ετσι, μετά τη σημαντική άνοδο μετοχών και ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες, η άντληση 400 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι, σύμφωνα με αναλυτές, μία ακόμη σαφής ένδειξη ότι η χώρα έχει εισέλθει στα ραντάρ των μεγάλων επενδυτικών σπιτιών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πρόκειται για ποσό υψηλότερο του στόχου που είχε τεθεί για νέα κεφάλαια 300 – 350 εκατ. ευρώ μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης από τη διοίκηση του συστημικού ομίλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση της τράπεζας, με την προσφορά κεφαλαίων να ξεπερνά τα 850 εκατ. ευρώ, επίπεδα υπερδιπλάσια του τελικού ποσού της έκδοσης.

Με τον τρόπο αυτόν ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα, καθώς καλύπτει πλήρως τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στη βάση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει έναντι του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), με την αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 90 μονάδες βάσης.

Το επιτόκιο των 10ετών τίτλων που διατέθηκαν διαμορφώθηκε στο 9,75%, υψηλότερα σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ωστόσο είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με το κόστος δανεισμού πριν από λίγους μήνες, το οποίο ήταν διψήφιο.

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε πως «το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου «Agenda 2023» προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων μας».

Κλείνουν μέτωπα

Η παραπάνω ενίσχυση σε συνδυασμό με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε πρόσφατα με τον σουηδικό όμιλο Intrum για την εξαγορά του 80% της μονάδας επισφαλειών της τράπεζας αποτελεί σημαντική «προίκα» εν όψει των πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά. Δημιουργούν δε τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη αποκλιμάκωση των «κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει η ενημέρωση των εργαζομένων της τράπεζας για τα προνόμια που θα έχουν όσοι μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχει η Πειραιώς με ποσοστό 20%. Στόχος είναι η μετακίνηση περίπου 1.200 στελεχών, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση των 27 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, αλλά και όλων των νέων εισροών στις επισφάλειες για τα επόμενα 10 χρόνια.

Πηγές από την τράπεζα εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία του εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας πως από τη στιγμή που δεν θίγονται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων επιλέξουν να «μετακομίσουν» στο νέο σχήμα και ταυτόχρονα παρέχονται σημαντικά κίνητρα ανέλιξης και ενίσχυσης των μισθών, αναμένεται ικανοποιητική ανταπόκριση από το προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τους επόμενους τρεις μήνες θα ανοίξει η πρόσκληση για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, πέρα από τα παραπάνω προνόμια, εξετάζουν και το ενδεχόμενο να δώσουν ένα επιπλέον εφάπαξ χρηματικό μπόνους σε όσους την αποδεχθούν.