Πωλητήριο στη Finansbank

Στην άμεση πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη θυγατρική της στην Τουρκία Finansbank αποφάσισε να προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η αντιμετώπιση των κεφαλαιακών της αναγκών που προέκυψαν από τα πρόσφατα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι ανάγκες της ΕΤΕ διαμορφώθηκαν στα 1,576 δισ. ευρώ ενώ με βάση το δυσμενές σενάριο στα 4,6 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Εθνικής θα «προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη Finansbank» αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της τράπεζας. Μάλιστα, η λογιστική αξία του 100% της συμμετοχής της Εθνικής στη Finansbank εκτιμάται στα 3,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας.

ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. Η Εθνική Τράπεζα προχωρά και σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες που προέκυψαν από το βασικό σενάριο των stress tests.

Τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ του δυσμενούς σεναρίου, πέρα από την πώληση της Finansbank, σύμφωνα με την Εθνική θα υπερκαλυφθούν:

Με τη δημόσια προσφορά στους ομολογιούχους, που μπορεί να αποφέρει κεφαλαιακό όφελος έως 800 εκατ. ευρώ.

Με την υποχρεωτική μετατροπή στοιχείων του παθητικού της, με κατ’ ελάχιστο επίδραση 200 εκατ. ευρώ.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ, με τη χρήση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) 375 εκατ. ευρώ και κοινών μετοχών 125 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κεφαλαίου και από τη Eurobank

Σε αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,122 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και η Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 16 Νοεμβρίου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης ανέφερε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιτρέψει στη Eurobank να καλύψει πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές της ανάγκες και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, πηγαίνοντας τον δείκτη Τier 1 στο 17,7%, βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015. Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας σε τηλεδιάσκεψη ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos. Για την αύξηση η διοίκηση της Eurobank προτείνει αντικατάσταση (reverse split) σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές μετοχές.