Διεθνές ενδιαφέρον για ομολογιακή έκδοση του Ομίλου Εurobank

Το ενδιαφέρον των διεθνών οίκων αξιολόγησης προσελκύει επικείμενη ομολογιακή
έκδοση του Ομίλου Eurobank, αξίας 300 εκατ. ευρώ (περίπου 100,5 δισ. δρχ.).
Συγκεκριμένα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s ήδη κατέταξε τη μελλοντική
έκδοση στη μακροπρόθεσμη κλίμακα με βαθμό “Α3”, ενώ ο Fitch IBCA στην
αντίστοιχη κατηγορία με βαθμό “ΒΒΒ+” και σε καθεστώς θετικής επαναξιολόγησης.

Εκδότης των ομολόγων θα είναι η EFG Ora Funding Ltd., μια εταιρεία που έχει
συσταθεί από το EFG Bank Group στα νησιά Καϊμάν ειδικά για τον σκοπό της
έκδοσης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την αξία της έκδοσης κατά 60
εκατ. ευρώ ακόμα (περίπου κατά 20,1 δισ. δρχ.). Τα ομόλογα λήγουν το 2005,
εγγυητής τους έχει οριστεί η τράπεζα EFG Eurobank και θα δίνουν το δικαίωμα
στους κατόχους τους να τα μετατρέψουν σε μετοχές της EFG Eurobank, μέσω της
EFG Exchange Holdings.