Τα επόμενα βήματα για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο

Ολοκληρώθηκε η περίοδος άσκησης των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) της Attica Bank την περασμένη Πέμπτη, με τη Thrivest Holding των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη να κατέχει πλέον το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών (57,5%), όπως είχε προσδιοριστεί από τη συμφωνία συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Το μερίδιο του ΤΧΣ, που στο αμέσως επόμενο διάστημα θα περάσει στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Υπερταμείο), περιορίστηκε περίπου στο 35%. Μικρότερος μέτοχος (με σχεδόν 2%) είναι το νεοεισελθέν βρετανικό επενδυτικό ταμείο Fiera Capital, ενώ στο σχήμα παραμένουν με μικρά μερίδια (περίπου 1,5%) ο e-ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, καθώς και ιδιώτες μικρομέτοχοι.

Από τα 359.469.360 warrants που ήταν αρχικά διαθέσιμα, ασκήθηκαν τα 359.427.364, που αντιστοιχούν σε 1.257.995.354 νέες μετοχές, αξίας 0,05 ευρώ η καθεμία. Ετσι, αντλήθηκαν συνολικά 62,9 εκατ. ευρώ, που προστέθηκαν στα 672,2 εκατ. ευρώ της πρώτης φάσης της ΑΜΚ, αυξάνοντας τα συνολικά νέα κεφάλαια σε λίγο παραπάνω από 735 εκατ. ευρώ.  

Η Thrivest κατέβαλε 43,2 εκατ. ευρώ και άσκησε 246.778.895 warrants, εκ των οποίων τα 180.792.863 αποκτήθηκαν μέσω μεταβίβασης από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσης. Από τη μεριά του, το ΤΧΣ κατέβαλε 15,8 εκατ. ευρώ και άσκησε 90.452.943 warrants, εκ των οποίων τα 25.619.382 αποκτήθηκαν μέσω μεταβίβασης από τον e-ΕΦΚΑ. Fiera Capital και ΤΜΕΔΕ επίσης άσκησαν τα δικαιώματά τους, όπως και οι περισσότεροι ιδιώτες μικρομέτοχοι. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου.  

Πλέον, η Attica Bank αναμένει το τελικό πράσινο φως των αρμόδιων εποπτικών αρχών για το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ» προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των κόκκινων δανείων της τράπεζας, για την οποία έχει ήδη προκύψει συμφωνία με νομική οντότητα που εκπροσωπείται από την εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Davidson Kempner Capital Management LP.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και εντός του πρώτου τριμήνου του 2025 αναμένεται και η παρουσίαση της νέας τράπεζας, που θα φέρει νέο όνομα, νέο λογότυπο και χρώματα, ενώ θα ακολουθήσει και το rebranding των υπαρχόντων καταστημάτων της.