Πώληση κόκκινων δανείων €3,7 δισ.

Σε οριστική συμφωνία με επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο συμβουλεύει το διεθνές fund Davidson Kempner Capital Management LP, ήρθε η Attica Bank για την πώληση κόκκινων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας 3,7 δισ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, πρόκειται για το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από τα χαρτοφυλάκια Domus και Rhodium.

Οι ομολογίες αυτές αναλογούν στο 35% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας των δύο χαρτοφυλακίων, με την Attica Bank να διατηρεί στους ισολογισμούς της το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του προγράμματος «Ηρακλής». Επιπλέον, η τράπεζα θα διατηρήσει και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Στόχος

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της τράπεζας θα διαμορφωθεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 3%, επιτυγχάνοντας τον στόχο που έχει τεθεί από την Attica Bank και την κυβέρνηση για τον «Ηρακλή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με την επιφύλαξη λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας για τη συναλλαγή, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης – Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι αντιστοίχως.

Η Davidson Kempner Capital Management LP, που συμβουλεύει τον αγοραστή, είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Σεντζέν και Βομβάη. Οσον αφορά την ταυτότητα του αγοραστή των τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων, παραμένει άγνωστη.