Τα βήματα μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Attica Bank, συνολικού ύψους 672,2 εκατ. ευρώ. Ετσι, πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα βήμα στον δρόμο για τη δημιουργία του πέμπτου πόλου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Ακόλουθο βήμα στη διαδικασία είναι η έκδοση των τίτλων κτήσης (warrants), οι οποίοι θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο κάθε μετοχής να την «εξαργυρώσει» με 3,5 νέες μετοχές αξίας 0,05 ευρώ η καθεμία. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προκύψει και η αλλαγή στα μερίδια των μετόχων της νέας τράπεζας, με την Thrivest να αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο (πέριξ του 58%). Η έκδοση warrants θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο. Τα νέα κεφάλαια της τράπεζας θα ανέρχονται συνολικά σε 735 εκατ. ευρώ: 672,2 εκατ. από την ΑΜΚ και 62,9 εκατ. από τα warrants.

Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η απαλλαγή της τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙΙ», που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του έτους, ενώ στις αρχές του 2025 αναμένεται η παρουσίαση της νέας τράπεζας και της εταιρικής της ταυτότητας, που θα συνοδευθεί από νέα προϊόντα, με κοινό-στόχο (target group) πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το 86,4% της ΑΜΚ (584,4 εκατ. ευρώ) καλύφθηκε από τους υπάρχοντες μετόχους του σχήματος, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), την Thrivest Holding (συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη), τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΜΕΔΕ και τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους. Το ΤΧΣ κάλυψε 239.759.595 νέες μετοχές, η Thrivest 31.320.557, ο e-ΕΦΚΑ 25.619.382, το ΤΜΕΔΕ 5.868.497 και τις υπόλοιπες 9.951.913 νέες μετοχές κάλυψαν οι μικρότεροι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και ονόματα του οικονομικού γίγνεσθαι όπως ο εφοπλιστής Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο επιχειρηματίας Ευτύχης Βασιλάκης. Ακόμα 46.949.416 μετοχές διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στη Thrivest (το 74% αυτών), στο ΤΧΣ (το 12%) και σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια που συμμετείχαν στην ΑΜΚ υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited (14%). Η τιμή για κάθε μετοχή ανήλθε, όπως είχε προσυμφωνηθεί, στα 1,87 ευρώ.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank» δήλωσε σχετικά η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού. «Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που λάβαμε από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank να αφοσιωθεί στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους».