Εκδοση πενταετούς πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2029

Στις αγορές βγαίνει η Metlen (πρώην Mytilineos) με την έκδοση πενταετούς πράσινου ομολόγου ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης. Οπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα ομόλογα θα διατεθούν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024. Στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία εξέδωσε και υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των ομολόγων αυτών.

Επιπλέον, ποσό ίσο με αυτό που θα αντληθεί από την έκδοση του ομολόγου θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, ολική ή μερική, Επιλέξιμων Πράσινων Εργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Metlen. Τα εν λόγω έργα εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, που σημαίνει ότι πιθανότατα θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν εν μέρει και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC να διοργανώσουν εξ αποστάσεως συναντήσεις με εν δυνάμει επενδυτές που ενδιαφέρονται για τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι εν λόγω τράπεζες θα συντονίσουν τις συναντήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από χθες, Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο μεγάλος οίκος αξιολόγησης Fitch διατήρησε την αξιολόγησή του για τη Metlen στο «BB+» με σταθερές προοπτικές. Οπως σημειώνει στην εν λόγω αναφορά, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά τη διατήρηση αυξητικής τάσης στα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA), αλλά και τη διαχειρίσιμη κορύφωση του προγράμματος άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές για το 2025. Μέχρι τα τέλη του 2025 η Fitch εκτιμά ότι η Metlen θα έχει αυξημένες ανάγκες για κεφαλαιακές δαπάνες και κεφάλαια κίνησης λόγω της εκτέλεσης μεγάλων έργων. Συνολικά, πάντως, η επέκταση του ομίλου στη λιγότερο κυκλική αγορά της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται ως πιστωτικά θετική.