Από 6% έως 6,40% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των €130 εκατ.

Με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον ξεκινά σήμερα η διάθεση του πενταετούς ομολόγου ύψους έως 130 εκατ. ευρώ από την Intralot, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν για τη χρηματοδότηση ανεξόφλητου υπολοίπου 229,5 εκατ. ευρώ των senior notes ομολογιών που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024. Οπως ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Intralot Χρυσόστομος Σφάτος, «έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές», ενώ οι συναντήσεις και οι παρουσιάσεις που είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση της εισηγμένης «είχαν θετικό πρόσημο».

Το εύρος του επιτοκίου για το πενταετές ομόλογο των 124,5 έως 130 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Intralot ορίστηκε μεταξύ 6% και 6,4%, ενώ η διάθεση του τίτλου ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Οπως ανακοινώθηκε χθες, η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της εκδότριας και του ΧΑ το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Ο όμιλος της Intralot έχει πλέον γυρίσει σελίδα ύστερα από τέσσερα χρόνια αναταράξεων και μιας επίπονης προσπάθειας για την αναδιάρθρωση του χρέους του. Η δραματική μείωση της μόχλευσης καθώς και η αύξηση του περιθωρίου EBITDA στο 36% έχουν οδηγήσει σε μια νέα περίοδο εξωστρέφειας, με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 39 χώρες, ενώ ο τζίρος από τα συμβασιοποιημένα συμβόλαια εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαβασιλείου, οικονομικό σύμβουλο της Intralot.

Ταυτόχρονα, βασικός μοχλός ανάπτυξης της δραστηριότητας της Intralot παραμένει η αμερικανική αγορά, ενώ αναμένεται να διεκδικήσει και νέα συμβόλαια, κυρίως σε λοταρίες. Πιο συγκεκριμένα, η Intralot Inc. δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ μέσω 11 ενεργών συμβάσεων σε 11 Πολιτείες. Οι συμβάσεις αφορούν προμήθεια και λειτουργία συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σε Ιλινόι, Οχάιο, Λουιζιάνα, Αρκανσο, Τζόρτζια, Νιου Χάμσαϊρ, Αϊνταχο, Γουαϊόμινγκ, Μοντάνα, Νιου Μέξικο και Ουάσιγκτον. Εξ αυτών η σύμβαση διαχείρισης λοταρίας της Ουάσιγκτον λήγει φέτος και το 2025 λήγουν οι συμβάσεις σε Νέο Χάμσαϊρ, Νέο Μεξικό και Οχάιο, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης.