Εκδοση ομολόγου για άντληση €500 εκατ.

Εξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS να «τρέξουν» την έκδοση του ομολόγου προς ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.

Οπως επισημαίνεται, το ομόλογο αναμένεται να έχει 6ετή διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και εκτιμάται ότι θα λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη senior preferred ομολόγου, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 7,25%, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 είχε εκδώσει τίτλο 4ετούς διάρκειας αντλώντας 350 εκατ. ευρώ.