Στο 1,33 ευρώ ανά μετοχή η προσφορά για το 9% της Alpha Bank

Στην επίσπευση των ενεργειών για τη διάθεση του ποσοστού που κατέχει και την οριστική αποεπένδυση από την Alpha Bank προχωρά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανοίγοντας την ανταγωνιστική διαδικασία και σε άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες, το ΤΧΣ καλεί τους πιθανούς ενδιαφερόμενους επενδυτές να αγοράσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχει το Ταμείο στην Alpha Bank, δηλαδή 211.338.701 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, ενώ χρηματοοικονομικός σύμβουλος για λογαριασμό του ΤΧΣ αναλαμβάνει η Lazard.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο 1,33 ευρώ, που αποτελεί την τιμή που προσφέρει η UniCredit για την εξαγορά του 9% με βάση την πρόταση που υπέβαλε στις 22 Οκτωβρίου ο ιταλικός όμιλος. Η τιμή ενσωματώνει premium της τάξης του 5% σε σχέση με το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Alpha Bank την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, στο 1,27 ευρώ.

Οπως σημειώνεται, η ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται στις 10 Νοεμβρίου, ενώ στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αποτίμησης που θα προσδιορίζει το εύλογο του τιμήματος και την αποτίμηση της τράπεζας. Βάσει της προσφοράς του 1,33 ευρώ ανά μετοχή για 211.338.701 μετοχές, το τίμημα υπολογίζεται σε 282 εκατ. ευρώ.

Το ΤΧΣ θα επιδιώξει την επίτευξη υψηλότερου τιμήματος για το σύνολο των μετοχών που διαθέτει στην Alpha Bank και εφόσον προκύψει καλύτερη προσφορά, βασικό ερωτηματικό και εν τέλει ζητούμενο είναι το τι ποσό θα επενδύσει η UniCredit για την εξαγορά του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο 9% στην Alpha Bank.

Η πρόταση

Η πρόταση της UniCredit βασίζεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο για την Alpha Bank, περιλαμβάνοντας πρόταση εξαγοράς του ποσοστού 9% που κατέχει το ΤΧΣ στην τράπεζα.

Το deal συνοδεύεται με τη δέσμευση του ιταλικού ομίλου να αγοράσει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank σε διάστημα 24 μηνών, εάν το ΤΧΣ δεν αποδεχθεί την πρόταση. Παράλληλα, αφορά την εξαγορά του 90,1% της θυγατρικής της Alpha Bank στη Ρουμανία και τη συγχώνευση των δύο δραστηριοτήτων στην τοπική αγορά, καθώς και την εξαγορά του 51% της Alpha Life, της ασφαλιστικής εταιρείας που ελέγχει ο όμιλος της Alpha στην Ελλάδα, και εμπορική συνεργασία των δύο μερών στην Ελλάδα στα προϊόντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.