Με κινεζικά κεφάλαια αγόρασε εταιρείες από ΗΠΑ, Βρετανία

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs εκμεταλλεύτηκε επενδυτικό ταμείο που δημιουργήθηκε το 2017 σε συνεργασία με την China Investment Corporation (CIC) για να αγοράσει σειρά εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ και τη Βρετανία – σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Δύσης, αποκάλυψαν οι «Financial Times».

Η Goldman Sachs ολοκλήρωσε επτά συμφωνίες χρησιμοποιώντας μετρητά από το επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων που ίδρυσε το 2017 σε συνεργασία με το κινεζικό κρατικό επενδυτικό ταμείο. Οι εταιρείες που εξαγοράστηκαν περιλαμβάνουν μια νεοφυή επιχείρηση (start-up) αλυσίδων εφοδιασμού, εταιρεία συμβούλων για τεχνολογίες cloud,  εταιρεία δοκιμών φαρμάκων και μια κατασκευάστρια συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε τεχνητή νοημοσύνη, drones και μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Απόκρυψη

Η τράπεζα είχε ανακοινώσει τις επενδύσεις της σε αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν είχε αποκαλύψει ότι τα ντιλ αυτά έγιναν και χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από το κινεζικό κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, αναφέρεται.

Το επενδυτικό ταμείο των Goldman-CIC συνέβαλε επίσης το 2021 στη χρηματοδότηση της αγοράς της LRQA, της μονάδας επιθεωρήσεων και ναυτιλιακών πιστοποιήσεων της Βρετανίας, Lloyd’s Register. Η δραστηριότητα της LRQA περιλαμβάνει την ομάδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Nettitude, εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών για τη βρετανική κυβέρνηση.

Οι συμφωνίες δείχνουν το πώς ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν βοηθήσει κρατικά επενδυτικά ταμεία να δημιουργήσουν έμμεσες συμμετοχές σε εταιρείες σε κρίσιμους τομείς, την ώρα που δυτικές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων ιδιαίτερα από την Κίνα, αναφέρουν οι «Financial Times».

Ο τότε διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λόιντ Μπλάνκφαϊν ίδρυσε το λεγόμενο Ταμείο Εταιρικής Συνεργασίας Κίνας-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο το 2017, λέγοντας ότι θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των ανησυχιών της Ουάσιγκτον για μεγάλωμα της ψαλίδας στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, επενδύοντας κινεζικά κεφάλαια σε αμερικανικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Στη συμφωνία με την LRQA αλλά και με άλλες εταιρείες, το κοινό ταμείο Goldman-CIC επένδυσε παράλληλα με ξεχωριστά ιδιωτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η τράπεζα, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομική συμμετοχή του κινεζικού κράτους ήταν σχετικά μικρή. Ωστόσο το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Κίνας συνηθίζει να εμπλέκεται πιο στενά με τις εταιρείες που αγοράζει σε σύγκριση με άλλους επενδυτές, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

«Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας αγοράς πιστοποίησης και επί του παρόντος υποεκπροσωπούμαστε εκεί, κάτι που επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε εν μέρει με τη βοήθεια του ταμείου [Goldman-CIC]» δήλωσε εκπρόσωπος της LRQA στους «Financial Times». Είπε ότι η Nettitude δεν είχε καμία δραστηριότητα στην Κίνα, ότι δεν σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί εκεί και πως δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με την CIC.

Διαχειριστής

Η Goldman ανέφερε σε δήλωσή της στη βρετανική εφημερίδα ότι «το ταμείο συνεργασίας είναι ένα αμερικανικό ταμείο που διοικείται από έναν διαχειριστή των ΗΠΑ και η διαχείριση συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς (…)  Συνεχίζει να επενδύει σε αμερικανικές και παγκόσμιες εταιρείες, βοηθώντας τες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στην αγορά της Κίνας».

Το κοινό ταμείο έχει επίσης επενδύσει στην αμερικανική εταιρεία Cprime, η οποία παρέχει συμβουλές σχετικά με το cloud computing, στην Parexel, μια εταιρεία δοκιμών φαρμάκων, στην Project44, μια start-up που παρακολουθεί παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, στην Aptos, όμιλο τεχνολογίας λιανικής, στη Visual Comfort & Co, μια εταιρεία φωτισμού, και στην Boyd Corporation, εταιρεία από την Καλιφόρνια, τα προϊόντα της οποίας περιλαμβάνουν συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται για μηχανική εκμάθηση και σε drones, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.