Attica Bank: Συμφωνία για την αύξηση κεφαλαίου

Σε οριστική συμφωνία μετόχων κατέληξε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με την επικεφαλής της Attica Bank Ελένης Βρεττού και τους εκπροσώπους του επενδυτικού κεφαλαίου Thrivest Holding των επιχειρηματιών Δημήτριου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή της Thrivest και της Παγκρήτιας Τράπεζας με έως 64 εκατ. ευρώ στην προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 473 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σημερινός βασικός μέτοχος της τράπεζας, με ποσοστό περίπου 70%, θα συμμετέχει με 329 εκατ. ευρώ, ενώ το ΤΜΕΔΕ με 40 εκατ. ευρώ. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από επίσημη ενημέρωση της τράπεζας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρει ότι«περιήλθε στη Διοίκησή της πληροφόρηση περί καταρχήν συμφωνίας των υφιστάμενων βασικών μετόχων της, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (ΤΜΕΔΕ) και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd, επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή τους στην Αύξηση με κάλυψη ποσών έως 329 εκατ. ευρώ για το ΤΧΣ, έως 40 εκατ. για το ΤΜΕΔΕ και έως 64 εκατ. για την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, και με σκοπό την πλήρη κάλυψη της Αύξησης. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψή τους και τη γνωστοποίησή τους στην τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης».

Μετά την αποχώρηση της Ellington και τη μεταφορά του ποσοστού της στο ΤΜΕΔΕ, το τελευταίο κατέχει το 20% της Attica Bank, το ΕΦΚΑ το 8%, ενώ 2% αποτελεί ποσοστό ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το deal θα πρέπει πλέον να μετουσιωθεί σε δεσμευτική νομική συμφωνία, η οποία θα ενταχθεί συμπληρωματικά στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, η συμφωνία σηματοδοτεί τη δέσμευση των μερών όχι μόνο στην εξυγίανση αλλά και στο σχέδιο για δημιουργία ενός πέμπτου υγιούς τραπεζικού πυλώνα στη χώρα.

Παράλληλα, η Attica Bank δέχεται προσφορές για την πώληση των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων Astir 1 και Metexelixis, συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ενδιαφέρον από τουλάχιστον επτά funds για το χαρτοφυλάκιο Astir, το οποίο βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Την ίδια στιγμή, η Παγκρήτια Τράπεζα, με την είσοδο της Thrivest ως μεγαλύτερου μετόχου, προχωρά το σχέδιο συγχώνευσης με την HSBC αλλά και με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, με απορρόφηση αυτής.

Εν τω μεταξύ, με την αξία των συναλλαγών – απόρροια και του Πάσχα των καθολικών – στα χαμηλά επίπεδα των 46,35 εκατ. ευρώ, το Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε χθες για έβδομη συνεχή ανοδική συνεδρίαση με ήπια κέρδη (+0,40%). Αν και οι συνεχόμενες αργίες περιορίζουν τα περιθώρια της αγοράς, δίνουν χρόνο ωστόσο για μια ψυχραιμότερη αξιολόγηση της τρέχουσας συγκυρίας, ανέφεραν ορισμένα χρηματιστηριακά γραφεία.

Σημαντικές αποδόσεις ακόμη και μετά τη διεθνή τραπεζική αναταραχή σημειώνει πάντως συνολικά το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2023 εμφάνισε κέρδη 13,4% έναντι ανόδου 7,7% στην Ευρώπη (δείκτης Stoxx Europe 600), 7% στις ΗΠΑ (δείκτης S&P-500) και 7,2% παγκοσμίως (δείκτης MSCI World). Το τελευταίο εξάμηνο επίσης ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 33% έναντι 18% του Stoxx Europe 600, 17,3% του MSCI World και 14,6% του S&P-500. Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει άνοδο 48,8% στο εξάμηνο και 18,6% στο τρίμηνο, έναντι 22,5% και 3,9% αντίστοιχα των ευρωπαϊκών τραπεζών.