Εκλεισε η εξαγορά της ENEL Ρουμανίας, αξίας 1,9 δισ. ευρώ

Γιγαντώνεται η ΔΕΗ με την εξαγορά των συμμετοχών της Enel στη Ρουμανία, με ένα deal το οποίο δούλευε εδώ και μήνες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης, έχοντας την εμπειρία από την προηγούμενη θητεία του στις θυγατρικές του ιταλικού κολοσσού στη βαλκανική χώρα.

Η ελληνική δημόσια εταιρεία, από το φάσμα της χρεοκοπίας το 2019, συνεχίζει να γράφει το success story. Kαι τώρα από τις σελίδες της ανάκαμψης περνά πια στο κεφάλαιο των εξαγορών και για πρώτη φορά στην ιστορία της περνά και τα σύνορα της χώρας. Εξελίσσεται δε, στον μεγαλύτερο παίκτη καθαρής ενέργειας της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οπως ανακοίνωσαν ΔΕΗ και Enel, συνήψαν δεσμευτική συμφωνία και έναντι 1,26 δισ. ευρώ τα περιουσιακά στοιχεία και οι μετοχές των Ιταλών στη Ρουμανία θα ανήκουν στην ελληνική επιχείρηση. Η συνολική αξία των θυγατρικών ανέρχεται στα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις (conditions precedent) συνήθεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές ανταγωνισμού.

Με τη συμφωνία η ΔΕΗ αποκτά το σύνολο των συμμετοχών της ιταλικής Enel στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα:

1       Δίκτυο. Συνολικά αποκτά τη διαχείριση ενός δικτύου διανομής πάνω από 130.000 χλμ., που διανέμει περίπου 16 TWh (Τεραβατώρες), τις τρεις από τις συνολικά οκτώ εταιρείες διανομής της χώρας:

n E-Distribute Muntenia Sud, που ηλεκτροδοτεί την περιοχή Muntenia συμπεριλαμβανομένου και του Βουκουρεστίου,

n E-Distribute Banat με δίκτυα διανομής στην ομώνυμη περιοχή όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη της χώρας,

n E-Distribute Dobrogea, που διανέμει ρεύμα στην ομώνυμη τουριστική περιοχή.

2       ΑΠΕ. Σημαντικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 534 MW (Μεγαβάτ).

Πρόκειται για οκτώ αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499 MW και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW. Επίσης, στο χαρτοφυλάκιό της περνάνε έργα ΑΠΕ σε ανάπτυξη ισχύος 5,4 GW (Γιγαβάτ). Από αυτά, τα 2,3 GW αφορούν αιολικά και 3,1 GW φωτοβολταϊκά.

3       Εμπορία-προμήθεια:

n Τις δύο εταιρείες προμήθειας Enel Energie Muntenia και EnelEnergie, με 3,2 εκατ. πελάτες και πωλήσεις 11 TWh.

n Την Enel-X, εταιρεία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροκίνησης, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών και ενεργειακές λύσεις, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Χρηματοδότηση

Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό της, εκ των οποίων 800 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους 485 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5 ετών από ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους 315 εκατ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες.

Με δηλώσεις του ο Γιώργος Στάσσης τόνισε μεταξύ άλλων: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη».