Το 30% των μετοχών στο ΧΑ με στόχο έως 1 δισ. ευρώ

Τις διαδικασίες εισαγωγής του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει εκκινήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Αν και εφόσον υλοποιηθεί η είσοδος στο Χρηματιστήριο θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει γίνει από το 2000.

Πρόκειται για το ποσοστό που διαθέτει  το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου οι μέτοχοι και το ελληνικό Δημόσιο να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη. Αρκεί να αναφερθεί ενδεικτικά, όπως αναφέρουν πηγές, ότι το 30% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ αποτιμάται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ με 1 δισ. ευρώ.

Οι πληροφορίες θέλουν το ΤΑΙΠΕΔ να έχει έρθει σε συμφωνία με τους δύο άλλους μετόχους του «Ελευθέριος Βενιζέλος», τις εταιρείες AVIALLIANCE GmbH και την AVIALLIANCE Capital GmbH & Co. KGaA που ελέγχονται από το μεγάλο καναδικό fund PSP. Οι δύο αυτές εταιρείες κατέχουν αθροιστικά το 40% και, όπως αναφέρουν πηγές, φέρεται να προτίθενται για την απόκτηση του 10% από το 30% του ΤΑΙΠΕΔ που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συμφωνία λέγεται ότι περιλαμβάνει και ένα premium επί της τιμής.

Το υπόλοιπο 20% του πακέτου των μετοχών που πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο θα διατεθεί στην ελεύθερη διασπορά. Δηλαδή όποιος επενδυτής ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει μετοχές.

Στα επόμενα βήματα του σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ είναι να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι μέτοχοι. Αυτοί είναι το Υπερταμείο (25%) και μέλη της οικογένειας Κοπελούζου τα οποία αθροίζουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Τη διαδικασία εισαγωγής έχουν αναλάβει να τρέξουν η Bank of America και η Morgan Stanley. Πληροφορία την οποία επιβεβαιώνει το ΤΑΙΠΕΔ.

Η χρονική συγκυρία

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται από παράγονες της αγοράς αλλά και άλλες πηγές που εμπλέκονται στη διαδικασία της εισαγωγής του 30% του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι αν θα επιλεγεί η τρέχουσα χρονική συγκυρία. Κι αυτό καθώς, όπως εξηγούν, η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά και «ως είθισται όλα παγώνουν».

Οι επιδιώξεις του ΤΑΙΠΕΔ με τη συγκεκριμένη επιλογή είναι:

1. Να κεφαλαιοποιηθούν τα οφέλη από το success story του «Ελ. Βενιζέλος». Το 2019 ο αριθμός των επιβατών εκτινάχθηκε στα 24 εκατομμύρια, το 2022 ανέκαμψε μετά την πανδημία και έφτασε στα 23 εκατομμύρια και οι προβλέψεις μιλούν για 30 εκατομμύρια επιβάτες τα επόμενα χρόνια.

2. Να ενισχυθεί η εγχώρια κεφαλαιαγορά. Κάτι το οποίο αποτελεί στρατηγική επιλογή και της κυβέρνησης.

3. Να αντληθούν κεφάλαια που θα υπηρετήσουν το σχέδιο ανάπτυξης του αεροδρομίου.