Εκλεισε το ντιλ για την απόκτηση του 48,5% της Viva Wallet

Εκλεισε, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το μεγάλο ντιλ μεταξύ JP Morgan και Viva Wallet. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 48,5% της Viva Wallet από τον αμερικανικό τραπεζικό κολοσσό JP Morgan, με το συνολικό τίμημα να υπολογίζεται γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Εφόσον ισχύει η εκτίμηση αυτή, το ντιλ έκλεισε χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση των 1,2 δισ. δολαρίων (1 δισ. ευρώ), όταν τα δύο μέρη είχαν ξεκινήσει επισήμως τις συζητήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις από παγκόσμιο παίκτη στην ελληνική αγορά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η JP Morgan έχει ήδη αγοράσει μετατρέψιμο ομολογιών ύψους 80 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί κατά την έναρξη των συζητήσεων ενόψει μελλοντικών μετοχικών συναλλαγών. Απομένει να διευκρινιστούν με επίσημη ανακοίνωση – ενδεχομένως και σήμερα – ο τρόπος και τα ποσοστά των μετοχών που θα αποκτήσει η JP Morgan από τους μετόχους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι βασικοί μέτοχοι Χάρης Καρώνης και Μάκης Αντύπας με περίπου 52% και ακολουθούν το βρετανικό κεφάλαιο Hedosophia (24%), το family office της οικογένειας Λάτση (13%), το επενδυτικό κεφάλαιο Deca Investments (10%). Ακόμα, μικρότερα ποσοστά διαθέτουν Tencent, EBRD και Breyer Capital από ένα ομολογιακό δάνειο που είχε λάβει η Viva.

Τα ακριβή ποσοστά και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής θα παρουσιαστούν επισήμως εντός της εβδομάδας, ενδεχομένως και σήμερα. «ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν με τη Viva Wallet και την JP Morgan, αλλά και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία λόγω των νομικών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει μέχρι την επίσημη ανακοίνωση.

Η θετική κατάληξη προέκυψε περίπου 10 ημέρες μετά την παράταση που έλαβαν οι δύο πλευρές για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, καθώς είχε λήξει η προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου χωρίς αποτέλεσμα. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει πέρυσι τον Ιανουάριο, ενώ τον Σεπτέμβριο JP Morgan και Viva Wallet είχαν λάβει το πράσινο φως από τις εποπτικές Αρχές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Πηγές που είχαν γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι η συμφωνία απαιτούσε υποχώρηση από την πλευρά της Viva Wallet στο τίμημα για το 49%, το οποίο αρχικά είχε εκτιμηθεί γύρω στο 1 δισ. ευρώ.

Υστερα από αρκετές επαφές, η συμφωνία φέρεται να επήλθε σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα και οι δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η διαφορά στο τίμημα προβλέπεται να καλυφθεί με άλλα σημεία της συμφωνίας, ενδεχομένως με μετατρέψιμα ομόλογα ή και stock options που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Εχουν περάσει λίγο περισσότερο από τρία χρόνια απ’ όταν έγινε η πρώτη γνωριμία μεταξύ της JP Morgan και της Viva Wallet. Τότε, 384 άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στο data room για τον οικονομικό έλεγχο, 3.500 αρχεία ανέβηκαν στα συστήματα του data room. Από τότε έγιναν δεκάδες ταξίδια και εκατοντάδες συναντήσεις μέχρι να ανακοινωθεί πέρυσι τον Ιανουάριο η καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών: απόκτηση έως 49% των μετοχών της Viva Wallet από τον αμερικανικό τραπεζικό κολοσσό JP Morgan.

Η Viva Wallet Holdings κατέχει ελληνική τραπεζική άδεια (της πρώην Praxia) και άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εντάσσεται και στο διατραπεζικό σύστημα άμεσων χρεώσεων πανευρωπαϊκά, δηλαδή στο σύστημα IRIS της Δίας Διατραπεζικά Συστήματα.

Με την κίνηση αυτή η JP Morgan ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς η Viva Wallet έχει παρουσία σε 23 χώρες στην ΕΕ με πάνω από 600 υπαλλήλους. Παρέχει υπηρεσίες σε 19 διαφορετικές γλώσσες και πληρωμές σε 10 νομίσματα και είναι επίσημο μέλος της Visa και της MasterCard. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται και με την τράπεζα Viva Bank.