Αμείωτο το ενδιαφέρον για το ομόλογο των €100 εκατ.

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα, η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο της CPLP Shipping Holdings PLC με την εγγύηση της Capital Product Partners LP (CPLP), ύψους 100 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών θεσμικών και ιδιωτών παραμένει έντονο και αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα τελευταία ημέρα της προσφοράς, οδηγώντας σε σημαντική υπερκάλυψη. Με το κλείσιμο της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς το απόγευμα σήμερα, θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης. Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) θα παραμένει ανοιχτό όπως προαναφέρθηκε από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Να σημειωθεί πως το εύρος απόδοσης για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε μεταξύ 4,4% και 4,9%.

Το σύνολο της δημόσιας προσφοράς είναι 100.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ και συνολική διάρκεια επτά ετών. Η Εκδότρια έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ μετά την παρέλευση του δεύτερου έτους και κατά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού. Tο ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ είναι το δεύτερο που εκδίδεται από την CPLP Shipping Holdings PLC. Το πρώτο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2021, υπερκαλύφθηκε κατά 5,4 φορές και διακινείται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το σύμβολο CPLPB1.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Atrotos Gas Carrier Corp., 100% θυγατρική της Εγγυήτριας, η οποία κατέχει το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C «Aristidis Ι».