Ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουλίου η δημόσια προσφορά

Αύριο Τρίτη αναμένεται να γίνει γνωστό το εύρος απόδοσης των υπό έκδοση ομολογιών της CPLP Holdings PLC, μέλους του Ομίλου Capital Product Partners LP (CPLP).

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ). Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της δημόσιας προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.

H CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, μέλος του Ομίλου Capital Product Partners LP, (CPLP) μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουλίου 2022, θα προχωρήσει στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία την 22η Ιουλίου 2022.

Με εγγυήτρια την Capital Product Partners (CPLP) τα αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους περίπου 3,35 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό 96,65 εκατ. ευρώ.

Τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 31/3/2023, για την αγορά εκ μέρους της εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Atrotos Gas Carrier Corp, ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίoυ LNG/C «Aristidis I». Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της υπό εξαγορά εταιρείας συντάχθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG. Συγκεκριμένα, η αξία των ιδίων κεφαλαίων της υπό εξαγορά εταιρείας προσδιορίστηκε σε 106,38 εκατ. δολ. Το ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της εκδότριας.

Η CPLP με έναν ισχυρό ισολογισμό υλοποιεί ένα διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολ. που αφορά την περίοδο 2021-2023. Μόνο για την περίοδο 2022-2023 οι επενδύσεις ανέρχονται σε 598 εκατ. δολ. Στόχος των επενδύσεων αυτών είναι η συνεχής ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, καθώς και η καθιέρωσή της στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πρόκειται για μια αγορά δυναμικής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, αφού το υγροποιημένο φυσικό αέριο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero). Σήμερα η CPLP διαθέτει 7 πλοία τελευταίας γενιάς LNG που διανέμουν υγροποιημένο φυσικό αέριο σε 48 χώρες σε όλον τον κόσμο και σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση του στόλου της.

Προς αυτή την κατεύθυνση η CPLP προχωρεί σε δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Ομολόγων, με την πρώτη απόλυτα επιτυχημένη, ύψους 150 εκατ. δολ., τον περασμένο Οκτώβριο που καλύφθηκε 5,3 φορές.