Στις αγορές με πράσινο ομόλογο €500 εκατ.

Στις αγορές βγήκε χθες η Mytilineos και με έκδοση πράσινου ομολόγου επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών είναι από χθες ανοικτό και δεν αποκλείεται, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, να κλείσει σήμερα. Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι 5½ χρόνια και οι ομολογίες θα διαπραγματευτούν σε ευρωπαϊκή αγορά.

Αναλυτές εκτιμούν πως η έκδοση θα κλείσει με ένα επιτόκιο περίπου στο 2,5%, ενώ κατά τους ίδιους το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Επικαλούνται για αυτή τη διαπίστωση τις συμμετοχές που έγιναν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων του ομολόγου και οι οποίες ξεκίνησαν στις 19 Απριλίου.

Οπως είχε ανακοινώσει η Mytilineos στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με τα κεφάλαια που θα αντλήσει, αυτά θα διατεθούν για:

1. Την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

2. Τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών.

3. Την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

Πηγές θέλουν την εισηγμένη να τοποθετεί μεγάλο μέρος των 500 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 1,5 GW (Γιγαβάτ) που θα αναπτύξει στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Μαζί με αυτά θα κατασκευαστούν και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Τα προαναφερόμενα φωτοβολταϊκά ανήκαν στο χαρτοφυλάκιο της Egnatia Group που είχε εξαγοράσει πρόσφατα η Mytilineos. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και τα έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2023.

Η εισηγμένη έχει αναθέσει την έκδοση στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η εταιρεία έχει λάβει από τους οίκους S&P και Fitch με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-/BB». H Mytilineos έχει επικεντρώσει την αναπτυξιακή στρατηγική της στο «πρασίνισμα» των δραστηριοτήτων της και στις 18 Φεβρουαρίου δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύτηκε να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η εισηγμένη με μήνυμα του προέδρου της Ευάγγελου Μυτιληναίου είχε δεσμευτεί για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, στην επίτευξη των ακόλουθων πράσινων στόχων:

(1) Να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα  εκπομπών στους Τομείς Εργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Εργων Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, έως το 2030.

(2) Να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία μέσα από τη δέσμευσή της να μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα Μεταλλουργίας κατά 65% και αντίστοιχα τις ειδικές εκπομπές ρύπων, ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, κατά 75% μέχρι το 2030.

(3) Να αποτελέσει τον καταλύτη για μία ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, με μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων ανά παραγόμενη MWh, έως 50% έως το 2030.