«Ανοίγει» ξανά το ομόλογο {LF}της ΔΕΗ λόγω υψηλής ζήτησης

Αμείωτο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών για την τοποθέτησή τους στη ΔΕΗ, όπως φανερώνει η απόφαση της διοίκησης να βγει ξανά στις αγορές.

Μόλις 10 μέρες πέρασαν από την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου βιωσιμότητας και η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σήμερα να ανοίξει, για μία μέρα, ξανά το βιβλίο προσφορών αποσκοπώντας στην άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Το ποσό, όπως αναφέρουν πηγές, μπορεί να μην είναι ακριβές, θα αξιολογηθεί από τις προσφορές των επενδυτών, ωστόσο μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.

Η ΔΕΗ υπενθυμίζεται ότι είχε εκδώσει πριν από 10 μέρες ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές της τάξεως των 3 δισ. ευρώ και αντλώντας τελικά ποσό 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο στο 3,875%.

Σύμφωνα με πηγές, μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια επιμένουν να χρηματοδοτήσουν τη δημόσια εταιρεία, η οποία και προχωρά σε συμπληρωματική έκδοση. Το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανάμεσα στο 3,5% με 3,7% και τα χρήματα που θα αντλήσει αναμένεται να τα διαθέσει για την αποπληρωμή με ευνοϊκότερους όρους παλιού της δανεισμού, αλλά και για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Την ίδια στιγμή και όπως έγραψε και σε άρθρο του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, η εταιρεία σχεδιάζει την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και κυρίως σε βαλκανικές χώρες.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, η εταιρεία μετά την έξοδό της στις αγορές των κεφαλαίων, ετοιμάζει πλάνο εξόδου και σε αγορές ενέργειας της… γειτονιάς μας. Πιο συγκεκριμένα, πηγές θέλουν το σχέδιο της ΔΕΗ να εξαρτάται από την πορεία της ιδιωτικοποίησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Δηλαδή μέρος των εσόδων της πώλησης του 49% θα το αξιοποιήσει είτε για εξαγορές εταιρειών είτε για διεκδίκηση έργων πράσινης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής.

Η δημόσια εταιρεία στο παρελθόν είχε επιδιώξει ουκ ολίγες φορές να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες, χωρίς όμως οι προσπάθειές της να στεφθούν με επιτυχία. Η σημερινή διοίκηση, λένε πηγές που παρακολουθούν τις κινήσεις της, μέσα από το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και την απαιτούμενη χρηματοδότηση που συγκεντρώνει, εμφανίζεται πιο βέβαιη για τα θετικά αποτελέσματα ενός τέτοιους εγχειρήματος.

MOTOR OIL

Υπερκαλύφθηκε 5,1 φορές το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ

Ο ενεργειακός όμιλος απευθύνθηκε στην εγχώρια αγορά και όπως ανακοινώθηκε η συνολική  ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 1,019 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,1 φορές.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοσή τους ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο σε 1,90% ετησίως. Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

n 147.000 ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

n 53.000 ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Τα αποτελέσματα της έκδοσης, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνουν αφενός ότι η εγχώρια αγορά ομολόγων έχει τη δυνατότητα της χρηματοδοτικής στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων και αφετέρου την επενδυτική εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ομίλου της Motor Oil.