Πρεμιέρα για το ομόλογο των €200 εκατ.

Ανοιξε από σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil, με το εύρος απόδοσής του να ορίζεται από τους κύριους συντονιστές της έκδοσης ανάμεσα στο 1,9% με 2,3%. Το βιβλίο των προσφορών θα μείνει ανοικτό μέχρι τις τέσσερις το μεσημέρι της Παρασκευής και στους επενδυτές θα διατεθούν 200.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η Motor Oil, όπως έχει κάνει γνωστό στο ενημερωτικό της δελτίο, σκοπεύει να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ. Τα 3,6 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα της έκδοσης και άρα σε περίπτωση πλήρους κάλυψης το καθαρό ποσό που θα μπει στα ταμεία των διυλιστηρίων της Κορίνθου θα ανέλθει στα 196,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το προαναφερόμενο ποσό τα 137 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex). Κεφάλαια ύψους 20 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε ό,τι αφορά το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας στο διυλιστήριο της Motor Oil, η κατασκευή του βρίσκεται σε εξέλιξη και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Το συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1 εκατ. μετρικοί τόνοι. Η επένδυση βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, όπως προαναφέρθηκε, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. ευρώ το 2019 και περίπου 110 εκατ. ευρώ το 2020. Σημειώνεται ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο της επένδυσης, δηλαδή ποσό περίπου 53 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή/και πρόσθετο δανεισμό της εταιρείας.

Χρήστος Κολώνας