Η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές για €500 εκατ.

Την έξοδό της στις αγορές μετά από επτά χρόνια και με ομόλογο που πρώτη φορά εκδίδει ελληνική εταιρεία, επιχειρεί από χθες η ΔΕΗ.

Η δημόσια εταιρεία ανακοίνωσε την έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability – linked bonds) και λήγουν το 2026, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες και θα κλείσει την Πέμπτη, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Το επιτόκιο εκτιμάται να κλείσει περίπου στο 4%, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Το «ομόλογο βιωσιμότητας» ή «αειφορίας» εκδίδεται για πρώτη φορά από ελληνική εταιρεία και μέσα από αυτό η δημόσια επιχείρηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να μειώσει το 2022 σε σχέση με το 2019 κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονται από τις θερμικές της μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς και από την κατανάλωση των δικών της δραστηριοτήτων. Αν η ΔΕΗ δεν επιτύχει αυτόν τον σκοπό, τη μείωση από τους 23,1 εκατ. τόνους σε 13,9 εκατ. τόνους, τότε το επιτόκιο που θα έχει συμφωνήσει με τους επενδυτές θα επιβαρυνθεί με 50 μονάδες βάσεις.

Η δημόσια εταιρεία, μάλιστα, όπως προκύπτει από την παρουσίαση που κάνει στους ξένους επενδυτές αλλά και από τα ενημερωτικά δελτία για την έκδοση του ομολόγου σκοπεύει να πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο με δύο τρόπους:

1.    Με το κλείσιμο λιγνιτικών της μονάδων φέρνοντας μάλιστα πιο μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα το σβήσιμο φουγάρων. Για το 2021 είναι προγραμματισμένες να κλείσουν οι μονάδες 3 και 4 της Καρδιάς (συνολική ισχύος 560 Μεγαβάτ), ενώ η εταιρεία επισπεύδει κατά ένα χρόνο νωρίτερα και το σβήσιμο της «Μεγαλόπολης 3» ισχύος 250 Μεγαβάτ. Για το 2022 έχει προγραμματιστεί το σβήσιμο των μονάδων 1 έως 4 του Αγ. Δημητρίου ισχύος 1,1 Γιγαβάτ. Και το 2023 σειρά παίρνουν οι μονάδες Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Αγιος Δημήτριος 5.

2.    Με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,3 Γιγαβάτ έως το 2023.

Επίσης η ΔΕΗ στις παρουσιάσεις που κάνει στους ξένους επενδυτές επαναλαμβάνει τον στόχο της για λειτουργική κερδοφορία άνω του 1,1 δισ. ευρώ το 2023 έναντι 900 εκατ. ευρώ που είχε το εννιάμηνο του 2020.

Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς άντλησης των 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα πάντα με τις παρουσιάσεις προς τους επενδυτές, τα 300 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους δύο δανείων που λήγουν τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2022, αντίστοιχα. Ποσό 184 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για άλλους σκοπούς της εταιρείας και 17 εκατ. ευρώ αφορούν σε έξοδα της έκδοσης.

Η HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, ΑΧΙΑ Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.Α., Eurobank Α.Ε., J. Ρ. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών σε σχέση με την προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως σύμβουλος διάρθρωσης για ομολογίες βιωσιμότητας (Sustainability – Linked Bond Structuring Advisor).