Το σχέδιο αναδιάρθρωσης στην κρίση των ομολογιούχων

Τις λεπτομέρειες του σχεδίου της για την αναδιάρθρωση της εταιρείας, το οποίο έχει θέσει προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων πιστωτών της, αύριο, με σκοπό την ολοκλήρωση μιας αμοιβαίας συμφωνίας εξυγίανσης αλλά και των όρων εξασφάλισης ενδιάμεσης χρηματοδότησης, δημοσιοποίησε η εταιρεία Folli Follie.

Σύμφωνα με το σχέδιο του χρονοδιαγράμματος εξυγίανσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει θετική ψήφος από τους ομολογιούχους, η εταιρεία θα προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 106 β ή δ του πτωχευτικού την ερχόμενη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, ενώ θα ακολουθήσει αίτημα αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της, από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, την ερχόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Με βάση το σχέδιο οι πιστωτές της FF φέρεται ότι εξασφαλίζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα και μετοχές Dufry, μέσω της νέας εταιρείας που θα συσταθεί και του 90% της παλαιάς εταιρείας που θα συνεχίσει να διατηρεί την εμπορική δραστηριότητα του ομίλου. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, η τελευταία πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολογιών ύψους 60 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τους πιστωτές. Οι ομολογίες αυτές θα έχουν διάρκεια 5+2 έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η συμφωνία, προβλέπει επίσης ως εξασφαλίσεις το ακίνητο του πρώην Μινιόν, το οποίο παραμένει ελεύθερο δεσμεύσεων, καθώς και έκταση στο Κορωπί. Παράλληλα σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση χρηματοδότηση, υπάρχει πρόσκληση προς τους ομολογιούχους πιστωτές, εφόσον επιθυμούν να καλύψουν έως το 15% της ενδιάμεσης χρηματοδότησης λαμβάνοντας τις αντίστοιχες εξασφαλισμένες ομολογίες. Την ίδια στιγμή η διοίκηση της FF ανακοίνωσε επίσης ότι προχώρησε σε συμφωνία με το αμερικανικό private equity Arena για την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών.