Ομόλογο €500 εκατ. {LF}για νέες επενδύσεις

Την επενδυτική εμπιστοσύνη με υψηλές προσδοκίες διεκδικεί για ακόμη μια φορά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρώντας στην τέταρτη έκδοση ομολόγου σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Πιο συγκεκριμένα, αναζητεί την άντληση κεφαλαίων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος κατά την περίοδο 2020- 2027. Τα 400 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές και τα 100 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση τμήματος του δανεισμού της.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει μπροστά του σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή και η συμμετοχή του στο αεροδρόμιο Καστέλι του Ηρακλείου της Κρήτης, το καζίνο του Ελληνικού, όπου κατεβαίνει σε κοινοπραξία με τη Mohegan, και την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο ισχύος 600 MW στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Τράπεζα Eurobank ΑΕ, EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανάδοχοι οι Τράπεζα Optima Bank AE και ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών & παραχωρήσεων, της καθαρής ενέργειας, των ιδιωτικών έργων, της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και των έργων περιβάλλοντος και κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ.

Εχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.

Απασχολεί αυτή την περίοδο περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες και παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξαν καίρια τη χώρα.

Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.