Προσφορά – ρεκόρ €684 εκατ. για το πράσινο ομόλογο

Ρεκόρ υψηλής προσφοράς κεφαλαίων αλλά και εντυπωσιακή απόδοση κατέγραψε το πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Την περασμένη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ήταν η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς για τις 150.000 ομολογίες που εξέδωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Χρηματοδοτήσεων, εταιρεία μέλος της εισηγμένης. Για το ομόλογο της εταιρείας προσφέρθηκαν κεφάλαια 684 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5 φορές περισσότερα από τα 150 εκατ. ευρώ που ζητούσε.

Μάλιστα το πλέον ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εκδήλωσαν και απλοί ιδιώτες επενδυτές. Κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην εταιρεία και τις επενδυτικές της πρωτοβουλίες στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου ορίστηκαν στο 2,6%, δηλαδή στο κατώτατο σημείο του εύρους της απόδοσης που είχαν ορίσει οι συντονιστές ανάδοχοι της έκδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς: «Διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 684 εκατ. ευρώ» σημειώνουν οι δύο ανάδοχοι και συνεχίζουν: «Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,6% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της». Αξίζει να σημειωθεί ότι ομολογίες πήραν όλοι οι επενδυτές που έκαναν προσφορές. Αλλά, λόγω του υψηλού ποσού που προσφέρθηκε και του τελικού ποσού που άντλησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, οι ομολογίες διατέθηκαν κατ’ αναλογία. Σύμφωνα με τις Πειραιώς και Alpha Bank oι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 97.500 oμολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών oμολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και β) 52.500 ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σκοπεύει να διαθέσει τα 150 εκατ. ευρώ για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της (που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου του 2017) ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Ποσό της τάξης των 90 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου Bearkat I στην Πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ καθώς και για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW.

Στις 22 Οκτωβρίου θα δημοσιευτεί η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Την ίδια μέρα θα γίνει η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου, ενώ θα παραδοθούν οι ομολογίες στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις μερίδες τους στο σύστημα άυλων τίτλων.

Στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών.

Να σημειωθεί ότι η εισηγμένη είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative την πιστοποίηση του ομολόγου ως «climate bond», πράσινου ομολόγου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν το σκοπό της χρηματοδότησης, που είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των καθαρών μορφών ενέργειας.