Σήκωσε 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
2 λεπτά Με υπερκάλυψη που ξεπέρασε τις δύο φορές και ανταγωνιστικό επιτόκιο 4,25% ολοκληρώθηκε η έκδοση τετραετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από τη Eurobank.
Οπως ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, οι προσφορές ανήλθαν στα 1,1 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, το οπόιο αποτυπώθηκε στις συναντήσεις με περισσότερους από πενήντα διεθνείς επενδυτές που είχε η διοίκηση της τράπεζας.
Μάλιστα, σύμφωνα με κύκλους της τράπεζας, η επιλογή να έχει τετραετή διάρκεια το ομόλογο ήταν αποτέλεσμα των επαφών με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων στο εξωτερικό. Εκεί διατυπώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη καμπύλη επιτοκίων για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση τιμολόγησης μελλοντικών εκδόσεων τραπεζών και ελληνικών επιχειρήσεων.
Με δεδομένο λοιπόν ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank έχουν εκδώσει 3ετή ομόλογα και η Εθνική Τράπεζα 5ετές, η επιλογή της 4ετούς διάρκειας για την έκδοση της Eurobank συμπληρώνει την καμπύλη των αποδόσεων.
Σημειώνεται ότι τα 500 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της ρευστότητας της τράπεζας.
Η έκδοση της Eurobank ακολουθεί την επίσης επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας η τράπεζα επανήλθε στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο μπήκαν διεθνή funds υψηλού βεληνεκούς, όπως η καναδική Fairfax.
Google news
