Για 11 σειρές ομολόγων ενδιαφέρεται η Japonica – Ποιοι είναι οι όροι της δημόσιας προσφοράς

Εντεκα συνολικά σειρές τίτλων του ελληνικού Δημοσίου που εκδόθηκαν το 2012, μετά το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, αφορά η δημόσια προσφορά της αμερικανικής εταιρείας Japonica Partners που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Φρανκφούρτη.

Οι 11 σειρές ομολόγων είναι διάρκειας από 10 έως και 20 ετών. Η συνολική τους αξία ανέρχεται περίπου στα 15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια προσφορά της εταιρείας αφορά στην εξαγορά τίτλων 2,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συντονιστής της δημόσιας προσφοράς θα είναι η εταιρεία «Bond Holder Communication Group», η οποία συντόνισε το 2012 το ελληνικό «PSI».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το βράδυ της Πέμπτης θα ανακοινωθεί στη Φρανκφούρτη το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, όπου θα εξηγείται αναλυτικά το πώς και το πού θα γίνει η συναλλαγή με κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους ομολογιούχους.

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως και την 1η Ιουλίου, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 2 Ιουλίου, και ο διακανονισμός θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 4 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ελάχιστη τιμή αγοράς των ομολόγων θα είναι το 45% της ονομαστικής τους αξίας.

Επίσης, οι επιλέξιμοι τίτλοι μπορούν να δημοπρατηθούν με ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ και άνω. Η Japonica δεν σκοπεύει προς το παρόν να αποδεχθεί προς αγορά επιλέξιμους τίτλους από οποιονδήποτε ομολογιούχο που έχει δημοπρατήσει, συνολικά σε όλες τις σειρές, αρχικά ποσό μικρότερα του ενός εκατ. ευρώ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση της Japonica Partners σχετικά με τους όρους της δημόσιος προσφοράς. Στο τέλος της ανακοίνωσης, η εταιρεία παραθέτει πίνακα με τις 11 σειρές τίτλων του ελληνικού Δημοσίου, τους οποίους αφορά η προσφορά της.