Κεφαλαιακή ένεση 37 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς από επαναγορά τίτλων
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
2 λεπτά Την ενίσχυση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων της πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς μέσω προγράμματος επαναγοράς τίτλων, προνομιούχων και υβριδικών. Ειδικότερα, πέτυχε την αύξηση των δεικτών Core Tier 1 κατά 37 εκατ. ευρώ, αποκτώντας με έκπτωση επί της ονομαστικής τους αξίας τίτλους που είχε εκδώσει στο παρελθόν. Το πρόγραμμα αφορούσε τους εξής πιστωτές της:
α) κατόχους των υφισταμένων εγγυημένων, προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων Σειράς Α συνολικής αξίας 200.000.000 ευρώ που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited,
β) κατόχους των υφισταμένων μειωμένης εξασφάλισης, εξαγοράσιμων, κλιμακωτής απόδοσης, κυμαινομένου επιτοκίου τίτλων λήξης το 2016, συνολικής αξίας 400.000.000 ευρώ που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance.
Η προθεσμία λήξης των προτάσεων ορίστηκε για τις 4.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 24 Μαΐου 2013. Κατά την προθεσμία λήξης είχαν προσφερθεί εγκύρως 39.534.000 ευρώ στο σύνολο ποσού εκκαθάρισης των προνομιούχων τίτλων και 26.204.000 ευρώ στο σύνολο ονομαστικού ποσού των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, δυνάμει της σχετικής πρότασης.
Η τράπεζα αποφάσισε να αποδεχθεί πλήρως όλους του τίτλους που προσφέρθηκαν εγκύρως σε συνέχεια των προτάσεων.
Η τράπεζα θα καταβάλει:
i) τίμημα ύψους 35% επί του ονομαστικού ποσού εκκαθάρισης όλων των προνομιούχων τίτλων που δέχθηκε να αγοράσει δυνάμει της σχετικής πρότασης,
ii) τίμημα ύψους 55% επί τoυ ονομαστικού ποσού όλων των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που δέχθηκε να αγοράσει, ενώ θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης.
Η τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω καταβολή σωρευτικού ή δεδουλευμένου μερίσματος.
Google news
