Στην τελική ευθεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής

Αισιοδοξία για κάλυψη της ελάχιστης απαιτούμενης συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που θα ξεκινήσει ενδεχομένως και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, επικρατεί στο διοικητικό επιτελείο της Εθνικής Τράπεζας. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου εισέρχεται στην τελική ευθεία, εν αναμονή της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την επικύρωσή του από το χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δεσμεύσεις συμμετοχής στην αύξηση της ΕΤΕ δημιουργούν την πεποίθηση στη διοίκησή της για άντληση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από την αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής της ενίσχυσης χωρίς την έκδοση των ακριβών μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).

Στο μεταξύ, χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ ενέκρινε βασικούς όρους της έκδοσης. Συνολικά θα εκδοθούν 2,27 δισ. ευρώ νέοι τίτλοι με τιμή διάθεσης 4,29 ευρώ ανά νέα μετοχή, μετά το reverse split που θα πραγματοποιηθεί με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές. Η μείωση του αριθμού των μετοχών θα προηγηθεί χρονικά της αύξησης κεφαλαίου και εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι την προσεχή Παρασκευή, οπότε αρχίζει η περίοδος των 2 εβδομάδων άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Σε μία τέτοια περίπτωση η λήξη της περιόδου αγοράς των νέων τίτλων θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013.

Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε σε 0,429 ευρώ, με βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν, την αναλογία 2,2 νέες μετοχές έναντι μίας παλαιάς και με παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί το reverse split επί των υφιστάμενων μετοχών, προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης θα είναι 4,29 ευρώ για κάθε νέα πλέον, μετά το reverse split, μετοχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε μία με νέα ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος με τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, στο γραφείο του τελευταίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αυξήσεων κεφαλαίου των τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου.