Καλύφθηκε επτά φορές η έκδοση του ομολόγου

Mετά τον Τιτάνα και τον ΟΤΕ, άλλη μία έκδοση ομολόγου ελληνικής εταιρείας συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το ελληνικό ρίσκο παραμένει, αλλά δεν τρομάζει όπως στο παρελθόν και καλές εταιρείες με προοπτικές μπορούν πλέον να βγουν στις αγορές και να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να αναχρηματοδοτήσουν δάνεια και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Πρόκειται για το τετραετές ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 8%.

Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά επτά φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το μεγάλο ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα το ύψος του ομολόγου, ενώ αρχικώς είχε οριστεί μεταξύ 250-400 εκατ. ευρώ, να αυξηθεί στα 500 εκατ. ευρώ, αλλά και το τοκομερίδιο να μειωθεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της εταιρείας. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια. Τον Ιούνιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν δάνεια 225 εκατ. ευρώ.

 Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.