Μεγάλο ντιλ 500 εκατ. ευρώ από τη Folli Follie για τα ΚΑΕ

Σε μια εποχή όπου οι ξένοι επενδυτές διατηρούν αποστάσεις από την Ελλάδα ο όμιλος Folli Follie (FF Group) ετοιμάζεται να ανακοινώσει στις 17 Οκτωβρίου ένα από τα μεγαλύτερα ντιλ των τελευταίων μηνών αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ (ΚΑΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η FFG αναμένεται να ανακοινώσει την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τον ελβετικό όμιλο Dufry AG για την απόκτηση από τον διεθνή κολοσσό στρατηγικής συμμετοχής ύψους 51% στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Hellenic Duty Free Shops).

Η οικογένεια Κουτσολιούτσου έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και έως την προσεχή Τρίτη εκτιμάται ότι θα κλείσει όλες τις πτυχές της συμφωνίας για τη διάθεση του πλειοψηφικού ποσοστού των ΚΑΕ στη Dufry, κάτι που απαιτεί και την απόσχιση του κλάδου αφορολογήτων ειδών από τον όμιλο Folli Follie. Υπενθυμίζεται ότι τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών έχουν ενσωματωθεί στη Folli Follie μετά τη συγχώνευση Folli Follie – KAE – Elmec Sports και η απόσχιση δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τα τέλη του 2012.

Ο ελβετικός κολοσσός Dufry AG είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της ταξιδιωτικής λιανικής παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ελβετικά φράγκα και καθαρά κέρδη 62,3 εκατ. φράγκα το 2011. Το τίμημα πώλησης του 51% των ΚΑΕ αναμένεται σε περίπου 450-500 εκατ. ευρώ και σε αυτό θα εμπεριέχεται και η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Folli Follie. Οπως αναφέρουν στελέχη του ομίλου, «η Folli Follie είχε αναγκαστεί σε μεγάλο δανεισμό για την απόκτηση των ΚΑΕ στο παρελθόν και πλέον χρησιμοποιεί τα Hellenic Duty Free Shops για να μειώσει τις μεγάλες υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία αποτιμά το 100% της ΚΑΕ ΑΕ άνω των 900 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι πωλήσεις της ΚΑΕ ΑΕ αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε 532,9 εκατ. ευρώ έναντι 488,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 92,4 εκατ. ευρώ έναντι 85,8 εκατ. ευρώ το 2011 και παρουσίασαν αύξηση 7,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 105,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%.

Ο πρόεδρος της FF Group και των ΚΑΕ Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο διευθύνων σύμβουλος της FF Group και των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, συνοδευόμενοι από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό διευθυντή των ΚΑΕ Γιώργο Βελέντζα, είχαν προχθές συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο ενημέρωσαν για τις εξελίξεις στον όμιλο.

Το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει ποσοστό 1,95% στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Folli Follie Group) ενώ η πρώην Αγροτική Τράπεζα διέθετε συμμετοχή 6,84% η οποία μεταβιβάστηκε στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη μεταβίβαση του υγιούς ενεργητικού του ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι τα ΚΑΕ έχουν και αποκλειστική άδεια για τη διάθεση αφορολόγητων πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω πρατηρίων στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Εβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων, η οποία ισχύει έως το 2047.