Εμπρός η επιτυχία και πίσω η… χρεοκοπία

Την απειλή της χρεοκοπίας αν αποτύχει το PSI και την προειδοποίηση προς όσους φιλοδοξούν να εξαιρεθούν από το κούρεμα ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ για τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν επιστρατεύει η ελληνική κυβέρνηση, στην τελική ευθεία για την οικειοθελή ανταλλαγή ομολόγων ύψους 206 δισ. ευρώ .

Το σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αποδοχής του προγράμματος από τους ιδιώτες πιστωτές, στις 9 το βράδυ της Πέμπτης, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σκληρού αγώνα πόκερ στην κορύφωσή του. Τραπεζίτες διαγκωνίζονται προκειμένου να κερδίσουν εξαιρέσεις, διοικήσεις ασφαλιστικών ταμείων έρχονται σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους που αντιδρούν στο κούρεμα, ιδιώτες φυσικά πρόσωπα αντιδρούν και οργανώνονται αναζητώντας τρόπους άμυνας ενώ τα hedge funds εμφανίζονται να ποντάρουν σε πληρωμή του 100% της αξίας των ομολόγων που κατέχουν γυρίζοντας την πλάτη στο PSI.

Στο μέτωπο των τραπεζών η λύση δόθηκε σε σύσκεψη του αντιπρόεδρου κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου. Μετά τη σύσκεψη που έγινε χθες το βράδυ ανάμεσα στις διοικήσεις των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών με τον κ. Βενιζέλο επήλθε συμφωνία για την πλήρη εθελοντική αποδοχή της προσφοράς του ελληνικού Δημοσίου. Νωρίτερα, τράπεζες είχαν φτάσει στο σημείο να διακινούν non paper με αντικείμενο τη συμμετοχή ή την εξαίρεση από το PSI και των ομολόγων των ΔΕΚΟ τα οποία έχουν εκδοθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Τη διαχείριση των έξωθεν κινδύνων για το PSI ανέλαβε ο ΟΔΔΗΧ. «Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας δεν προβλέπει διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των ιδιωτών οι οποίοι θα αρνηθούν τη συμμετοχή τους στο PSI» τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους Π. Χριστοδούλου στο πλαίσιο συνάντησης με γερμανούς τραπεζίτες στη Φρανκφούρτη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν γνωστές με επίσημη ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από τον ΟΔΔΗΧ , στην οποία αποτυπώνεται και το δεύτερο σκέλος των εύσχημων απειλών. «Αν το PSI δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο επίσημος τομέας δεν θα χρηματοδοτήσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας, η οποία θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της με διαφορετικούς όρους» αναφέρεται χαρακτηριστικά, δίνοντας χαρακτήρα τελεσιγράφου στις προειδοποιήσεις.

Οι «Financial Times» σε δημοσίευμά τους υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα απειλεί με χρεοκοπία» εκτιμούν ότι η απειλή απευθύνεται κυρίως στο 14% των επενδυτών οι οποίοι κατέχουν ελληνικά ομόλογα που υπάγονται στο διεθνές δίκαιο, και στην πλειοψηφία τους είναι hedge funds. Για το υπόλοιπο 86% που κατέχουν ομόλογα τα οποία καλύπτει το ελληνικό δίκαιο, η προειδοποίηση ερμηνεύεται ως έμμεση προαναγγελία ότι η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει τις αποκαλούμενες ρήτρες συλλογικής δράσης, ώστε η όποια συμφωνία τουλάχιστον των δύο τρίτων των ομολογιούχων να είναι υποχρεωτική για όλους.

Το σκηνικό ασφυκτικών πιέσεων συμπληρώνεται από απόρρητη έκθεση του IIF – του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου που εκπροσωπεί τους ιδιώτες -, η οποία διέρρευσε στο πρακτορείο Reuters, και περιγράφει τις καταστροφικές συνέπειες ενδεχόμενης αποτυχίας του PSI, ανεβάζοντας το κόστος για την ευρωζώνη στο 1 τρισ. ευρώ.