Ευρωπαϊκός πόλεμος για την αναδιάρθρωση

Σε ιστορικά υψηλά αναρριχήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ύστερα από τις χθεσινές δηλώσεις του γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους. Τυχόν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους «θα γονάτιζε» την οικονομία της χώρας και θα προκαλούσε χρεοκοπία σε μεγάλο μέρος του ελληνικού συστήματος, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ιταλός Λορέντσο Μπίνι Σμάγκι, μέλος της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε αυτό το κλίμα, με πτώση 2,84% στις 1.487,62 μονάδες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών.  Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, οι 29 παρουσίασαν άνοδο, οι 115 πτώση και 57 παρέμειναν σταθερές.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 13%, για πρώτη φορά τουλάχιστον από το 1998, ενώ η απόδοση του 5ετούς πορτογαλικού ομολόγου ανήλθε στο 10,43%.

Η διαφορά απόδοσης του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού Bund διαμορφωνόταν νωρίτερα στις 991 μονάδες βάσης, 24 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Markit, το κόστος ασφάλισης των ελληνικών 5ετών τίτλων έναντι αθέτησης πληρωμών διευρυνόταν νωρίτερα κατά 23 μονάδες βάσης στις 1.070 μονάδες. 

«Θα γονάτιζε η ελληνική οικονομία»

Μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους «θα γονάτιζε» την οικονομία της χώρας και θα προκαλούσε χρεοκοπία σε μεγάλο μέρος του τραπεζικού συστήματος, προειδοποίησε σήμερα ο Ιταλός Λορέντσο Μπίνι Σμάγκι, μέλος της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην ιταλική οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore».

Όπως τόνισε ο Σμάγκι, μιλώντας στην ιταλική οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore» η ελληνική οικονομία θα γονάτιζε με καταστροφικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και τη διαφύλαξη του δημοκρατικού συστήματος». 
 
«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας μια αναδιάρθρωση του χρέους θα επέφερε την χρεοκοπία ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που κατέχει κρατικά ομόλογα», πρόσθεσε.

Ο κ. Σμάγκι επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι αυτή που θα αποφασίσει πως θα προχωρήσει δεδομένου του ότι η χώρα θα υποστεί και τις χειρότερες συνέπειες. Ωστόσο, τόνισε, «οι άλλες χώρες θα πρέπει να αποφεύγουν να τη σπρώχνουν προς την καταστροφή».

Ο αξιωματούχος της ΕΚΤ εμμένει στο γεγονός ότι «για να επιστρέψει στην αγορά» η Ελλάδα «πρέπει οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη» και «αν η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χρέους συνεχίζει να συζητείται, κανείς ιδιώτης επενδυτής δεν θα πάρει το ρίσκο να αγοράσει ομόλογα του ελληνικού κράτους».
 
«Μόνη λύση η εξυγίανση»

Την περασμένη Πέμπτη, ο έλληνας υπουργός Οικονομίας Γιώργος Παπακωνσταντίνου είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι μια αναδιάρθρωση του χρέους «δεν αποτελεί επιλογή». Το Σάββατο ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων ‘Ολι Ρεν είπε από την πλευρά του ότι η Επιτροπή συνεχίζει να αποκλείει την εκδοχή αυτή που αποτελεί εκ νέου αντικείμενο φημολογίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μπίνι Σμάγκι, η μόνη λύση για την Ελλάδα και την Πορτογαλία, που ζήτησε με τη σειρά της την περασμένη εβδομάδα οικονομική βοήθεια, είναι «η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και η υιοθέτηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων που θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα».

Όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα μιας εκ νέου αύξησης του επιτοκίου από την ΕΚΤ, μετά από αυτήν που αποφασίστηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Μπίνι Σμάγκι ανέφερε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», πριν υπογραμμίσει ότι «τα πιο πρόσφατα δεδομένα και οι προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν να επιβεβαιώνουν το σενάριο μιας υποστηριζόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία μεταφέρεται επίσης στην ευρωζώνη».