Στα 7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο επταετές κοινοπρακτικό ομόλογο του ελληνικού δημοσίου (λήξεως 20 Απριλίου 2017) με το επιτόκιο να ανέρχεται  στο 5,9% και τις προσφορές να πλησιάζουν τα επτά δισ. ευρώ, από τα οποία το δημόσιο θα αντλήσει τα 5 δισ. ευρώ.

Στελέχη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) εκφράζουν την ικανοποίηση τους για το ύψος του επιτοκίου και μάλιστα σε σχέση με το υψηλό επιτόκιο της προηγουμένης έκδοσης.

Επίσης εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν συγκεκριμένα κεφάλαια, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και κεντρικές τράπεζες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έντονο ήταν το ενδιαφέρον από γαλλικές τράπεζες.

Για την έκδοση ορίστηκαν ως κύριοι ανάδοχοι τα εξής τραπεζικά ιδρύματα: Alpha Bank, Bank of America Merrill Lynch, Emporiki Bank, ING Groep NV και Societe Generale SA.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας είναι «A2» από την Moody΄s Investors Service Inc., «BBB+» από την Standard & Poor΄s Corp. και «BBB+» από την Fitch Ratings.

Ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου, λήξεως 20 Απριλίου 2017, ορίστηκαν οι Alpha Bank, Bank of America-Merrill Lynch, Εμπορική, ΙNG και Societe Generale, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Το αρχικό εύρος τιμολόγησης ανέρχεται στα mid swaps (μέσο κόστος δανεισμού) συν 310 μονάδες βάσης, ενώ το επιτόκιο του υφιστάμενου επταετούς ομολόγου είναι κοντά στο 6%.

Το ποσό που αναζητεί το υπουργείο Οικονομικών είναι τουλάχιστον πέντε δισ. ευρώ, αλλά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές (υπάρχει, δηλαδή, ισχυρή ζήτηση και το επιτόκιο θεωρείται «λογικό»), μπορεί να αυξηθεί.

Στο μεταξύ, το spread στα 10ετή ομόλογα, αν και έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες, παραμένει πάνω από τις 300 μονάδες βάσης. Σήμερα, υποχώρησε μέχρι τις 301 μονάδες, αλλά λίγο μετά τις 14:00 είχε ανέλθει στις 311.

Το κόστος ασφάλισης για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έναντι αθέτησης πληρωμών αυξήθηκε στα 295.900 για κάθε 10 εκατ. ευρώ χρέους, από 295.300 την Παρασκευή, σύμφωνα με το CMA Datavision.

Παράγοντες του οικονομικού επιτελειου της κυβέρνησης και του ΟΔΔΗΧ εκτιμούν ότι είναι εφικτή η υποχώρηση, τις επόμενες εβδομάδες, προς τις 250-200 μονάδες βάσης.

Μέσα στο δίμηνο οι λήξεις παλαιότερων εκδόσεων ομολόγων (και εντόκων γραμματίων) πλησιάζουν τα 24 δισ. ευρώ. Τον Απρίλιο, οι λήξεις είναι 12,5 δισ. ευρώ και το Μάιο 11,6 δισ. ευρώ.

Από τις αρχές του έτους, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δανειστεί 18,6 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπολογίζονται στα 7,2 δισ. ευρώ, οποότε εφόσον το Δημόσιο αντλήσει αυτή την εβδομάδα πέντε δις, τότε τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις του Απριλίου.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, το επιτόκιο του επταετούς ομολόγου ήταν κοντά στο 5,5%